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MWC
MKD Wealth Coaches 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.21억
회전율
19.44%
1년 추정 수익률
12.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.17%
1년 예상 수익률
+12.66%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.21억
AUM 성장
+US$387만
(+3.3%)
자금 흐름
+US$429만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
92.41%
보유액
36
신규
5
증가
13
축소
5
청산됨
2
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$138만 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$67.2만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$46.5만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$45.4만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$31.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$15.4만 |
| 2 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+US$4.95만 |
| 3 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+US$1.87만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$1.68만 |
| 5 |
Microvision
MVIS
|
+US$1.38만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.1% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.74% |
| 3 | 임의소비재 | 0.61% |
| 4 | 정보기술 | 0.37% |
| 5 | 금융 | 0.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$6788만 | 56.14% |
88,628
+1,804
| +2% | +US$138만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1905만 | 15.75% |
264,748
+8,909
| +3% | +US$67.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$734만 | 6.07% |
77,644
+1,942
| +3% | +US$18.9만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$417만 | 3.45% |
10,022
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
5
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.9억
| US$334만 | 2.76% |
102,663
+1,993
| +2% | +US$6.25만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
6
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$228만 | 1.88% |
22,532
+299
| +1% | +US$3.14만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$218만 | 1.8% |
26,877
-69
| -0.3% | -US$5.55천 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$207만 | 1.71% |
17,279
-137
| -0.8% | -US$1.68만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$198만 | 1.64% |
14,560
+292
| +2% | +US$4.23만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$146만 | 1.2% |
20,609
+3,070
| +18% | +US$22만 |
2026 Q2
1분기
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$70.1만 | 0.58% |
6,747
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
12
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$65.9만 | 0.54% |
8,533
+261
| +3% | +US$2.07만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
13
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
US$3.38억
| US$63.4만 | 0.52% |
15,740
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$58.4만 | 0.48% |
1,697
+297
| +21% | +US$10.3만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$56.9만 | 0.47% |
2,282
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$56.4만 | 0.47% |
3,394
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$45.1만 | 0.37% |
+1,934
| 신규 | +US$46.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$44.4만 | 0.37% |
1,333
+159
| +14% | +US$5.11만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$43만 | 0.36% |
+1,860
| 신규 | +US$45.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$39.2만 | 0.32% |
1,815
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$38.1만 | 0.31% |
4,224
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
22
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$35.7만 | 0.29% |
11,885
+192
| +2% | +US$5.75천 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
23
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$35.2만 | 0.29% |
15,928
+389
| +3% | +US$8.84천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$30.7만 | 0.25% |
+901
| 신규 | +US$31.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$28.8만 | 0.24% |
+1,473
| 신규 | +US$30.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SPCM
CIM
KPWM
MFG
V
DG
ARA
P
MKD Wealth Coaches의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, MKD Wealth Coaches는 US$1.21억 상당의 36개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.17억에서 3.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 92%를 차지해요.
MKD Wealth Coaches는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$429만을 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 13개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF으로, 1,934주를 보유했으며 가치는 US$45.1만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 99%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Gold Trust으로, 보유분을 추정 US$15.4만 규모 줄였습니다.
- MKD Wealth Coaches의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF으로, US$45.1만 상당의 1,934주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 MKD Wealth Coaches로, 추정 증가액은 US$138만 규모예요.
- MKD Wealth Coaches의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$15.4만예요.
- MKD Wealth Coaches는 2026년 3분기에 Microvision 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.38만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MKD Wealth Coaches의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.21억 중 92%를 차지해요.
- MKD Wealth Coaches는 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- MKD Wealth Coaches의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.3% 상승해 US$1.21억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 MKD Wealth Coaches의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.