MKD Wealth Coaches ポートフォリオ保有銘柄

MKD Wealth Coachesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、MKD Wealth Coachesは36銘柄を保有し、保有額は$1.21億でした。前四半期の$1.17億から3.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 92% を占めています。

MKD Wealth Coachesは2026年第3四半期に純新規資金として$429万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち13銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Dividend Appreciation ETFで、保有株数は1,934株、評価額は$45.1万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Gold Trustで、推定$15.4万相当を売却しました。

• MKD Wealth Coachesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Dividend Appreciation ETFで、株数は1,934株、評価額は$45.1万でした。
• MKD Wealth Coachesは2026年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$138万でした。
• MKD Wealth Coachesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Gold Trustで、推定$15.4万相当を減らしました。
• MKD Wealth Coachesは2026年第3四半期にMicrovisionの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.38万でした。
• 2026年第3四半期時点で、MKD Wealth Coachesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.21億のポートフォリオの92%を占めています。
• MKD Wealth Coachesは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• MKD Wealth Coachesのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.3%増加し、$1.21億となりました。

2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のMKD Wealth Coachesの 13F報告書 に基づいています。