Mariner 포트폴리오 보유 종목
Mariner is a wealth management firm that Marty Bicknell, its chief executive, started in 2006 when he left a large national firm after 16 years. Each adviser can call on in-house specialists in taxes, estate planning and insurance, and the firm works with executives, business owners and professional athletes. Portfolios are built from individual stocks, bonds and funds, using both active and passive strategies, with some money placed with outside managers. Its first major acquisition outside Kansas City came in 2012 and opened the door to investment banking, and in 2018 it brought its sub-brands under a single Mariner identity. Bicknell controls the holding companies that own it, alongside investors affiliated with Leonard Green & Partners.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$627만 |
| 2 |
Cboe Global Markets
CBOE
|
+US$568만 |
| 3 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
|
+US$303만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
|
+US$222만 |
| 5 |
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
|
+US$209만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+US$1463만 |
| 2 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$1009만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$764만 |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$750만 |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$565만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.28% |
| 2 | 필수소비재 | 5.46% |
| 3 | 금융 | 4.66% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.58% |
| 5 | 에너지 | 4.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$2.13억 | 10.03% |
876,052
+3,000
| +0.3% | +US$72.4만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244억
| US$1.02억 | 4.81% |
2,089,816
-156,857
| -7% | -US$764만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$8071만 | 3.8% |
1,953,377
+35,453
| +2% | +US$145만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
4
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$7398만 | 3.48% |
848,859
-20,125
| -2% | -US$177만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$5269만 | 2.48% |
633,065
-65,722
| -9% | -US$548만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
6
Baidu
BIDU
US$266억
| US$4561만 | 2.15% |
255,014
-3,478
| -1% | -US$63만 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972억
| US$4358만 | 2.05% |
451,372
+3,304
| +0.7% | +US$31.6만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
|
8
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26.4억
| US$4297만 | 2.02% |
1,815,720
+129,505
| +8% | +US$303만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$4110만 | 1.93% |
630,378
-41,776
| -6% | -US$270만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188억
| US$4018만 | 1.89% |
1,897,794
+24,198
| +1% | +US$50.7만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
11
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34.9억
| US$3558만 | 1.67% |
449,762
+2,579
| +0.6% | +US$20.4만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| US$3393만 | 1.6% |
309,859
+15,697
| +5% | +US$172만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
13
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$9.7억
| US$3212만 | 1.51% |
264,207
-3,159
| -1% | -US$41.1만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$2807만 | 1.32% |
302,916
+9,183
| +3% | +US$84.2만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282억
| US$2714만 | 1.28% |
655,692
-20,313
| -3% | -US$82.7만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$2668만 | 1.26% |
110,319
-2,705
| -2% | -US$64.8만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$2660만 | 1.25% |
738,740
-87,432
| -11% | -US$323만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849억
| US$2440만 | 1.15% |
209,586
+54,441
| +35% | +US$627만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$734억
| US$2229만 | 1.05% |
651,420
+20,080
| +3% | +US$68.1만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
20
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$2138만 | 1.01% |
719,905
+6,286
| +0.9% | +US$19.3만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
21
MPLX
MPLX
US$580억
| US$1928만 | 0.91% |
577,384
-49,889
| -8% | -US$173만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$1920만 | 0.9% |
237,864
-23,629
| -9% | -US$193만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
23
United Parcel Service
UPS
US$957억
| US$1840만 | 0.87% |
166,387
-36,881
| -18% | -US$394만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771억
| US$1762만 | 0.83% |
125,054
-19,931
| -14% | -US$276만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
25
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$516억
| US$1700만 | 0.8% |
161,984
-25,002
| -13% | -US$260만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Mariner의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Mariner의 보유 포지션은 604개, 총액은 US$21.3억였으며 전 분기 US$23억보다 7.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Mariner 측은 2017년 2분기에 순 US$2.02억 규모를 회수했으며, 105개 포지션을 청산하고 244개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apollo Global Management 주식으로, 추정 US$1009만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 65% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Mariner 측은 Cboe Global Markets에 US$608만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Mariner의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Cboe Global Markets 주식으로, US$608만 상당의 66,544주를 매수했어요.
- Mariner 측이 2017년 2분기에 iShares Russell 1000 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$627만 규모예요.
- Mariner의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Williams Companies이며, 추정 감소액은 US$1463만예요.
- Mariner 측은 2017년 2분기에 Apollo Global Management 보유분을 전량 매도해 추정 US$1009만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mariner의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21.3억 중 35% 비중을 차지해요.
- Mariner 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 105개를 청산했어요.
- Mariner의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.4% 하락해 US$21.3억 규모가 됐어요.
2017년 8월 11일에 제출된 Mariner의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.