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LongView Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.15억
회전율
13.11%
1년 추정 수익률
12.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.52%
1년 예상 수익률
+12.41%
3년 예상 수익률
+60.75%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.15억
AUM 성장
+US$2502만
(+6.4%)
자금 흐름
+US$2539만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.95%
보유액
244
신규
17
증가
119
축소
70
청산됨
15
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
|
+US$980만 |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$838만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$127만 |
| 4 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$108만 |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$105만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Genuine Parts
GPC
|
+US$507만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$82.2만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$71.8만 |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$50.6만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$41.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.4% |
| 2 | 정보기술 | 6.99% |
| 3 | 임의소비재 | 4.59% |
| 4 | 금융 | 2.1% |
| 5 | 필수소비재 | 1.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183억
| US$38.3만 | 0.09% |
3,812
+1,562
| +69% | +US$15.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
152
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129억
| US$38.3만 | 0.09% |
4,535
+121
| +3% | +US$1.03만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
153
Caterpillar
CAT
US$2746억
| US$38만 | 0.09% |
469
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
154
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$31억
| US$37만 | 0.09% |
7,394
+2,330
| +46% | +US$11.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
155
Abbott
ABT
US$1880억
| US$36.8만 | 0.09% |
3,724
-179
| -5% | -US$1.87만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
156
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$238억
| US$36.5만 | 0.09% |
2,400
+3
| +0.1% | +US$483 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
157
Akre Focus ETF
AKRE
US$53.8억
| US$35.6만 | 0.09% |
6,755
-1,593
| -19% | -US$9.13만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
158
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$98.2억
| US$35.3만 | 0.09% |
7,215
+1,031
| +17% | +US$5.09만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
159
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$533억
| US$35.2만 | 0.09% |
+7,443
| 신규 | +US$36.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
160
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$41.1억
| US$35.1만 | 0.08% |
4,300
+141
| +3% | +US$1.14만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
161
Chevron
CVX
US$4291억
| US$35만 | 0.08% |
1,713
+2
| +0.1% | +US$394 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
162
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1074억
| US$34.8만 | 0.08% |
1,143
+60
| +6% | +US$1.77만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
163
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$22억
| US$34.7만 | 0.08% |
10,222
+509
| +5% | +US$1.71만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
164
Starbucks
SBUX
US$1214억
| US$34.2만 | 0.08% |
3,639
+1
| +0% | +US$103 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
165
Harbor Ares Systematic High Yield ETF
SIHY
US$1.35억
| US$34만 | 0.08% |
7,714
+117
| +2% | +US$5.29천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
166
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$136억
| US$33.7만 | 0.08% |
14,230
+710
| +5% | +US$1.72만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
167
Alerian MLP ETF
AMLP
US$124억
| US$33.6만 | 0.08% |
6,487
+52
| +0.8% | +US$2.83천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
168
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$150억
| US$33.6만 | 0.08% |
2,092
-1,582
| -43% | -US$26.5만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
169
AT&T
T
US$1494억
| US$33.2만 | 0.08% |
13,591
+23
| +0.2% | +US$555 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
170
Automatic Data Processing
ADP
US$1223억
| US$33만 | 0.08% |
1,280
+6
| +0.5% | +US$1.59천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
171
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
US$8.05억
| US$32.9만 | 0.08% |
30,832
-3,927
| -11% | -US$4.54만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
172
Hewlett Packard
HPE
US$641억
| US$32.9만 | 0.08% |
+5,142
| 신규 | +US$27.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
173
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$32.1만 | 0.08% |
1,027
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
174
Broadcom
AVGO
US$1.66조
| US$31.8만 | 0.08% |
906
+1
| +0.1% | +US$376 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
175
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2594억
| US$31.8만 | 0.08% |
471
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
CIM
RA
LongView Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, LongView Wealth Management 측은 US$4.15억 상당의 244개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.9억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
LongView Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2539만 규모를 투입해 신규 포지션 17개를 개설하고 기존 보유 종목 119개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 T. Rowe Price US Equity Research ETF 주식으로, 204,236주를 보유했으며 가치는 US$986만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Genuine Parts 주식으로, 보유분을 추정 US$507만 규모 줄였어요.
- LongView Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 T. Rowe Price US Equity Research ETF 주식으로, US$986만 상당의 204,236주를 매수했어요.
- LongView Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Schwab US Dividend Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$127만 규모예요.
- LongView Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Genuine Parts이며, 추정 감소액은 US$507만예요.
- LongView Wealth Management 측은 2026년 3분기에 iShares MSCI USA Quality GARP ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$35.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- LongView Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.15억 중 33% 비중을 차지해요.
- LongView Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- LongView Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$4.15억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 LongView Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.