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LWM
Lifetime Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.71억
회전율
12.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.25%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.71억
AUM 성장
-US$450만
(-2.6%)
자금 흐름
-US$18만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.84%
보유액
94
신규
8
증가
24
축소
42
청산됨
4
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
EWZS
|
+US$350만 |
| 2 |
Franklin FTSE Latin America
FLLA
|
+US$96.2만 |
| 3 |
Copart
CPRT
|
+US$90.4만 |
| 4 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+US$69.9만 |
| 5 |
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF
GTIP
|
+US$62.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$110만 |
| 2 |
Copa Holdings
CPA
|
+US$100만 |
| 3 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+US$95.1만 |
| 4 |
Gotham Enhanced 500 ETF
GSPY
|
+US$93.9만 |
| 5 |
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
|
+US$82.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.1% |
| 2 | 에너지 | 16.3% |
| 3 | 정보기술 | 7.58% |
| 4 | 소재 | 6.48% |
| 5 | 필수소비재 | 6.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
EWZS
US$3.21억
| US$1075만 | 6.27% |
827,834
+243,402
| +42% | +US$350만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
Kaspi.kz JSC
KSPI
US$177억
| US$1021만 | 5.96% |
117,826
+497
| +0.4% | +US$4.22만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Petrobras Class A
PBR.A
US$1502억
| US$956만 | 5.58% |
652,933
-4,039
| -0.6% | -US$7.12만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$940만 | 5.49% |
102,627
-12,023
| -10% | -US$110만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Vale
VALE
US$556억
| US$766만 | 4.47% |
509,278
-22,000
| -4% | -US$35.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109억
| US$723만 | 4.22% |
182,966
-4,410
| -2% | -US$20만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$608만 | 3.55% |
8,262
-18
| -0.2% | -US$1.24만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149억
| US$573만 | 3.34% |
189,860
-6,867
| -3% | -US$23.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Sprouts Farmers Market
SFM
US$60.8억
| US$538만 | 3.14% |
63,645
+363
| +0.6% | +US$2.94만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
US$7.81억
| US$482만 | 2.81% |
113,623
+2,021
| +2% | +US$8.49만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
British American Tobacco
BTI
US$1290억
| US$427만 | 2.49% |
69,143
-4,144
| -6% | -US$25만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
Copa Holdings
CPA
US$54.3억
| US$425만 | 2.48% |
27,320
-7,680
| -22% | -US$100만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Noble Corp
NE
US$70.4억
| US$400만 | 2.33% |
107,145
-15,175
| -12% | -US$72.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$385만 | 2.25% |
15,284
-30
| -0.2% | -US$6.45천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
15
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.6억
| US$373만 | 2.18% |
94,782
+17,391
| +22% | +US$69.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Warrior Met Coal
HCC
US$47.5억
| US$317만 | 1.85% |
39,087
+3,400
| +10% | +US$30.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$300만 | 1.75% |
21,930
-1,490
| -6% | -US$22.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Simplify MBS ETF
MTBA
US$10.2억
| US$285만 | 1.66% |
58,054
-2,175
| -4% | -US$10.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$278만 | 1.62% |
25,363
+121
| +0.5% | +US$1.34만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$266만 | 1.55% |
53,687
+9,902
| +23% | +US$48.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Cambria Global Real Estate ETF
BLDG
US$5111만
| US$234만 | 1.36% |
86,548
+22,680
| +36% | +US$58.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7억
| US$218만 | 1.27% |
36,078
+6,527
| +22% | +US$38.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$209만 | 1.22% |
56,890
-496
| -0.9% | -US$1.87만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
24
Noble Corporation PLC Tranche 1 Warrants
NE.WS
| US$206만 | 1.2% |
113,500
-3,929
| -3% | -US$11.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.7억
| US$190만 | 1.11% |
29,315
+6,686
| +30% | +US$42.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
PP
DSCM
BLFG
CPC
GCWM
WFP
AIP
NS
Lifetime Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Lifetime Wealth Management의 보유 포지션은 94개, 총액은 US$1.71억였으며 전 분기 US$1.76억보다 2.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Lifetime Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 24개 증가, 42개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Franklin FTSE Latin America으로, 33,979주를 보유했으며 가치는 US$90.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF으로, 추정 금액은 US$110만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53%로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 정보기술 순이에요.
- Lifetime Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Franklin FTSE Latin America으로, US$90.1만 상당의 33,979주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lifetime Wealth Management로, 추정 증가액은 US$350만 규모예요.
- Lifetime Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$110만예요.
- Lifetime Wealth Management는 2026년 2분기에 Gotham Enhanced 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$93.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lifetime Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.71억 중 45%를 차지해요.
- Lifetime Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Lifetime Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.6% 하락해 US$1.71억가 됐어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Lifetime Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.