Lifetime Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Lifetime Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Lifetime Wealth Managementは$1.71億相当のポジションを94件保有しており、前四半期の$1.76億から2.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。

Lifetime Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 8件、24件増加しました、42件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFranklin FTSE Latin Americaで、保有株数は33,979株、評価額は$90.1万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、推定額は$110万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち53%を占めています。前四半期の51%から上昇しており、次いでエネルギー、情報技術です。

• Lifetime Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFranklin FTSE Latin Americaで、株数は33,979株、評価額は$90.1万でした。
• Lifetime Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares MSCI Brazil Small-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$350万でした。
• Lifetime Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、推定$110万相当を減らしました。
• Lifetime Wealth Managementは2026年第2四半期にGotham Enhanced 500 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$93.9万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Lifetime Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.71億のポートフォリオの45%を占めています。
• Lifetime Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• Lifetime Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%減少し、$1.71億となりました。

2026年8月17日に提出された、2026年第2四半期分のLifetime Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。