Level Financial Advisors의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 주식 보유 내역

Level Financial Advisors의 포트폴리오 DFAT 주식 상세 정보 DFAT 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$454만	매도	68,397 -905	-1%	-US$6.37만	1%	26
2026 Q2	US$484만	매수	69,302 +239	+0.3%	+US$1.6만	1.08%	25
2026 Q1	US$431만	매도	69,063 -568	-0.8%	-US$3.61만	1.1%	25
2025 Q4	US$415만	매도	69,631 -1,093	-2%	-US$6.38만	1.1%	24
2025 Q3	US$412만	매수	70,724 +618	+0.9%	+US$3.52만	1.16%	24
2025 Q2	US$378만	매도	70,106 -1,927	-3%	-US$9.8만	1.18%	23
2025 Q1	US$371만	매도	72,033 -477	-0.7%	-US$2.62만	1.26%	22
2024 Q4	US$404만	매도	72,510 -991	-1%	-US$5.67만	1.48%	19
2024 Q3	US$409만	매도	73,501 -1,567	-2%	-US$8.47만	1.56%	17
2024 Q2	US$389만	매도	75,068 -300	-0.4%	-US$1.57만	1.69%	16
2024 Q1	US$410만	매도	75,368 -1,647	-2%	-US$8.48만	1.86%	13
2023 Q4	US$403만	매도	77,015 -1,417	-2%	-US$6.62만	1.99%	12
2023 Q3	US$358만	매도	78,432 -966	-1%	-US$4.59만	2%	12
2023 Q2	US$368만	매수	79,398 +4	+0%	+US$176	2.06%	12
2023 Q1	US$353만	매도	79,394 -39	-0%	-US$1.81천	2.12%	11
2022 Q4	US$349만	매도	79,433 -642	-0.8%	-US$2.82만	2.29%	8
2022 Q3	US$312만	매도	80,075 -2,397	-3%	-US$10.2만	2.3%	7
2022 Q2	US$332만	매수	+82,472	신규	+US$362만	2.44%	8
2022 Q1	–	매도	-86,550	청산됨	-US$411만	–	243
2021 Q4	US$411만	매수	+86,550	신규	+US$406만	3.14%	6

DFAT를 보유한 다른 펀드들

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM US$77억 11.59% 1년 추정 수익률

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM US$78.8억 10.78% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM US$11.1억 11.16% 1년 추정 수익률

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM US$35억 13.73% 1년 추정 수익률

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM US$6.27억 11.32% 1년 추정 수익률

Financial Harvest Winter Park, Florida AUM US$2.13억 16.17% 1년 추정 수익률

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM US$14.4억 12.02% 1년 추정 수익률

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania AUM US$6.18억 13.45% 1년 추정 수익률

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida AUM US$2.27억 20.15% 1년 추정 수익률

Level Financial Advisors의 DFAT 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Level Financial Advisors는 2026년 3분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) 지분을 1.3% 줄였어요. 약 US$6.37만 규모를 매도해, 현재 US$454만 상당의 68,397주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1%이고, 순위는 #26예요.

Level Financial Advisors는 2021년 4분기에 DFAT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$484만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 137개가 2026년 3분기 기준으로 DFAT를 보유하고 있어요.

Level Financial Advisors은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$454만 상당의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식 68,397주를 보유했어요.
2026년 3분기에 Level Financial Advisors이(가) U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식 905주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$6.37만예요.
2026년 3분기에 Level Financial Advisors의 포트폴리오에서 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 비중은 1%였으며, 보유 종목 순위는 #26위였습니다.
Level Financial Advisors는 2021년 4분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요.
Level Financial Advisors의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유 규모는 2026년 2분기에 US$484만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 137개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares을 보유했습니다.

2026년 10월 13일에 제출된 Level Financial Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.