IVC Wealth Advisors
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IVC Wealth Advisors의 Caterpillar CAT 주식 보유 내역

IVC Wealth Advisors의 포트폴리오 CAT 주식 상세 정보 CAT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$269만 매도
3,319
-483
-13% -US$41만 1.08% 19
2026
Q2 		US$405만 매도
3,802
-60
-2% -US$5.27만 1.58% 14
2026
Q1 		US$274만 매도
3,862
-144
-4% -US$10만 1.19% 17
2025
Q4 		US$229만 매수
4,006
+14
+0.4% +US$7.78천 1% 19
2025
Q3 		US$190만 매도
3,992
-14
-0.3% -US$5.98천 0.85% 22
2025
Q2 		US$156만 매도
4,006
-247
-6% -US$8.23만 0.76% 26
2025
Q1 		US$140만 매수
4,253
+268
+7% +US$9.5만 0.75% 30
2024
Q4 		US$145만 매도
3,985
-381
-9% -US$14.8만 0.81% 27
2024
Q3 		US$171만 매수
4,366
+6
+0.1% +US$2.07천 0.93% 24
2024
Q2 		US$145만 매수
4,360
+229
+6% +US$7.94만 0.81% 29
2024
Q1 		US$151만 매수
4,131
+127
+3% +US$4.06만 0.87% 27
2023
Q4 		US$118만 매수
4,004
+49
+1% +US$1.27만 0.74% 30
2023
Q3 		US$108만 매수
3,955
+16
+0.4% +US$4.34천 0.72% 33
2023
Q2 		US$96.9만 매도
3,939
-52
-1% -US$1.16만 0.61% 42
2023
Q1 		US$91.3만 매도
3,991
-165
-4% -US$3.99만 0.65% 42
2022
Q4 		US$100만 매수
4,156
+17
+0.4% +US$3.7천 0.73% 38
2022
Q3 		US$67.9만 매수
4,139
+72
+2% +US$1.32만 0.55% 50
2022
Q2 		US$72.7만 매도
4,067
-23
-0.6% -US$4.85천 0.56% 49
2022
Q1 		US$91.1만 매수
4,090
+95
+2% +US$1.99만 0.6% 44
2021
Q4 		US$82.6만 매도
3,995
-115
-3% -US$2.32만 0.53% 50
2021
Q3 		US$78.9만 매수
4,110
+176
+4% +US$3.67만 0.54% 53
2021
Q2 		US$85.6만 매수
3,934
+51
+1% +US$1.18만 0.6% 46
2021
Q1 		US$90만 매수
3,883
+66
+2% +US$1.37만 0.71% 37
2020
Q4 		US$69.5만 매수
+3,817
신규 +US$64.7만 0.66% 43

CAT 주식을 보유한 다른 펀드들

Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.92조 36.1% 1년 추정 수익률
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM US$3483억 26.9% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.32조 44.66% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM US$5508억 33.95% 1년 추정 수익률
Amundi
Amundi Paris, France AUM US$4961억 35.36% 1년 추정 수익률
Nuveen
Nuveen Charlotte, North Carolina AUM US$4205억 34.97% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률
Citigroup
Citigroup New York AUM US$3083억 40.94% 1년 추정 수익률
Mitsubishi UFJ Asset Management
Mitsubishi UFJ Asset Management Tokyo, Japan AUM US$1938억 32.2% 1년 추정 수익률

IVC Wealth Advisors의 CAT 포지션: 2026년 3분기 리뷰

IVC Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 Caterpillar (CAT) 지분을 13% 줄였어요. 약 US$41만 규모를 매도해, 현재 US$269만 상당의 3,319주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.08%이고, 순위는 #19예요.

IVC Wealth Advisors 측은 2020년 4분기에 CAT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$405만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,721개가 2026년 3분기 기준으로 CAT 주식을 보유하고 있어요.

  • IVC Wealth Advisors 측은 2026년 3분기 기준으로 US$269만 상당의 Caterpillar 주식 3,319주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 IVC Wealth Advisors 측이 Caterpillar 주식 483주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$41만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 IVC Wealth Advisors의 포트폴리오에서 Caterpillar 비중은 1.08%였으며, 보유 종목 순위는 #19위였습니다.
  • IVC Wealth Advisors 측은 2020년 4분기에 Caterpillar 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • IVC Wealth Advisors의 Caterpillar 보유 규모는 2026년 2분기에 US$405만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,721개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Caterpillar 주식을 보유했어요.

2026년 10월 23일에 제출된 IVC Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.