IVC Wealth Advisorss Caterpillar CAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von IVC Wealth Advisors Aktiendetails zu CAT Fondsaktivität für CAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,69 Mio. $	Verkaufen	3.319 -483	-13 %	-409.638 $	1,08 %	19
2026 Q2	4,05 Mio. $	Verkaufen	3.802 -60	-2 %	-52.708 $	1,58 %	14
2026 Q1	2,74 Mio. $	Verkaufen	3.862 -144	-4 %	-99.736 $	1,19 %	17
2025 Q4	2,29 Mio. $	Kaufen	4.006 +14	+0,4 %	+7.781 $	1 %	19
2025 Q3	1,9 Mio. $	Verkaufen	3.992 -14	-0,3 %	-5.977 $	0,85 %	22
2025 Q2	1,56 Mio. $	Verkaufen	4.006 -247	-6 %	-82.326 $	0,76 %	26
2025 Q1	1,4 Mio. $	Kaufen	4.253 +268	+7 %	+95.463 $	0,75 %	30
2024 Q4	1,45 Mio. $	Verkaufen	3.985 -381	-9 %	-147.759 $	0,81 %	27
2024 Q3	1,71 Mio. $	Kaufen	4.366 +6	+0,1 %	+2.072 $	0,93 %	24
2024 Q2	1,45 Mio. $	Kaufen	4.360 +229	+6 %	+79.404 $	0,81 %	29
2024 Q1	1,51 Mio. $	Kaufen	4.131 +127	+3 %	+40.590 $	0,87 %	27
2023 Q4	1,18 Mio. $	Kaufen	4.004 +49	+1 %	+12.711 $	0,74 %	30
2023 Q3	1,08 Mio. $	Kaufen	3.955 +16	+0,4 %	+4.341 $	0,72 %	33
2023 Q2	969.093 $	Verkaufen	3.939 -52	-1 %	-11.594 $	0,61 %	42
2023 Q1	913.269 $	Verkaufen	3.991 -165	-4 %	-39.890 $	0,65 %	42
2022 Q4	995.665 $	Kaufen	4.156 +17	+0,4 %	+3.701 $	0,73 %	38
2022 Q3	679.000 $	Kaufen	4.139 +72	+2 %	+13.153 $	0,55 %	50
2022 Q2	727.000 $	Verkaufen	4.067 -23	-0,6 %	-4.847 $	0,56 %	49
2022 Q1	911.000 $	Kaufen	4.090 +95	+2 %	+19.924 $	0,6 %	44
2021 Q4	826.000 $	Verkaufen	3.995 -115	-3 %	-23.156 $	0,53 %	50
2021 Q3	789.000 $	Kaufen	4.110 +176	+4 %	+36.653 $	0,54 %	53
2021 Q2	856.000 $	Kaufen	3.934 +51	+1 %	+11.779 $	0,6 %	46
2021 Q1	900.000 $	Kaufen	3.883 +66	+2 %	+13.663 $	0,71 %	37
2020 Q4	695.000 $	Kaufen	+3.817	Neu	+647.293 $	0,66 %	43

Weitere Fonds mit CAT im Portfolio

Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 174 Mrd. $ AUM 33,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank Julius Baer & Co Zurich, Switzerland 39,3 Mrd. $ AUM 31,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DekaBank Deutsche Girozentrale Frankfurt, Germany 87,8 Mrd. $ AUM 20,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ProShare Advisors Bethesda, Maryland 69,5 Mrd. $ AUM 31,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

New York State Teachers Retirement System (NYSTRS) Albany, New York 52,9 Mrd. $ AUM 36,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Markel Group Glen Allen, Virginia 12,8 Mrd. $ AUM 8,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sumitomo Mitsui DS Asset Management Tokyo, Japan 14,8 Mrd. $ AUM 30,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Management One Tokyo, Japan 40 Mrd. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Temasek Holdings Singapore 36,7 Mrd. $ AUM 6,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Robeco Institutional Asset Management Rotterdam, Netherlands 83,2 Mrd. $ AUM 35,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAT-Position von IVC Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

IVC Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Caterpillar (CAT) im Q3 2026 um 13 %, verkaufte schätzungsweise 409.638 $ und hielt danach 3.319 Aktien im Wert von 2,69 Mio. $. Die Position macht 1,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #19.

IVC Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in CAT und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 4,05 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.772 von Wall St. Rank erfasste Fonds CAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt IVC Wealth Advisors 3.319 Aktien von Caterpillar im Wert von 2,69 Mio. $.
IVC Wealth Advisors verkaufte 483 Aktien von Caterpillar im Q3 2026 im geschätzten Wert von 409.638 $.
Caterpillar machte in Q3 2026 1,08 % des Portfolios von IVC Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 19.
IVC Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Caterpillar und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Die Position von IVC Wealth Advisors in Caterpillar erreichte im Q2 2026 mit 4,05 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.772 von Wall St. Rank erfasste Fonds Caterpillar.

Auf Grundlage der von IVC Wealth Advisors für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .