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GJWM
Gilliland Jeter Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.82억
회전율
12.38%
1년 추정 수익률
34.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.02%
1년 예상 수익률
+34.01%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.82억
AUM 성장
+US$4416만
(+13%)
자금 흐름
+US$577만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.23%
보유액
202
신규
18
증가
84
축소
50
청산됨
7
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$161만 |
| 2 |
Counterpoint Quantitative Equity ETF
CPAI
|
+US$138만 |
| 3 |
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
|
+US$111만 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$70.4만 |
| 5 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$60만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$72.3만 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$59.3만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$50.3만 |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+US$43.8만 |
| 5 |
Markel Group
MKL
|
+US$40.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 27.81% |
| 2 | 정보기술 | 26.77% |
| 3 | 금융 | 9.85% |
| 4 | 산업재 | 7.76% |
| 5 | 에너지 | 6.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3154만 | 8.26% |
109,006
-2,527
| -2% | -US$72.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3002만 | 7.86% |
150,036
+477
| +0.3% | +US$9.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1302만 | 3.41% |
114,953
+25
| +0% | +US$3.1천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$1294만 | 3.39% |
12,151
+3
| +0% | +US$2.64천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1277만 | 3.34% |
102,804
+524
| +0.5% | +US$6.32만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$1084만 | 2.84% |
45,802
+115
| +0.3% | +US$2.64만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1029만 | 2.7% |
43,189
-777
| -2% | -US$19.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$981만 | 2.57% |
22,647
+7
| +0% | +US$2.12천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$753만 | 1.97% |
23,018
-313
| -1% | -US$9.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$716만 | 1.88% |
19,195
-323
| -2% | -US$13.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$670만 | 1.75% |
11,888
+148
| +1% | +US$9.05만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$623만 | 1.63% |
8,312
+2,206
| +36% | +US$161만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$613만 | 1.61% |
24,307
+107
| +0.4% | +US$2.46만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$594만 | 1.56% |
68,918
+200
| +0.3% | +US$1.68만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
AT&T
T
US$1606억
| US$586만 | 1.54% |
283,330
-918
| -0.3% | -US$2.28만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$559만 | 1.46% |
21,847
-186
| -0.8% | -US$4.57만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$518만 | 1.36% |
14,649
-139
| -0.9% | -US$4.97만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
Chevron
CVX
US$4413억
| US$411만 | 1.08% |
24,803
+1
| +0% | +US$186 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$410만 | 1.07% |
11,478
+1
| +0% | +US$360 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$392만 | 1.03% |
10,380
-41
| -0.4% | -US$1.64만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Aflac
AFL
US$601억
| US$392만 | 1.03% |
33,438
+12
| +0% | +US$1.38천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
Visa
V
US$7558억
| US$380만 | 1% |
11,075
-3
| -0% | -US$963 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$374만 | 0.98% |
65,634
+1
| +0% | +US$53 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$368만 | 0.97% |
15,195
+745
| +5% | +US$17.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$367만 | 0.96% |
47,904
-763
| -2% | -US$5.91만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
CM
CWM
AFA
NWM
LFP
WRM
CWA
CC
Gilliland Jeter Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Gilliland Jeter Wealth Management는 US$3.82억 상당의 202개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.38억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
Gilliland Jeter Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 84개 증가, 50개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Counterpoint Quantitative Equity ETF으로, 28,707주를 보유했으며 가치는 US$149만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$72.3만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 28%로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Gilliland Jeter Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Counterpoint Quantitative Equity ETF으로, US$149만 상당의 28,707주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Gilliland Jeter Wealth Management로, 추정 증가액은 US$161만 규모예요.
- Gilliland Jeter Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$72.3만예요.
- Gilliland Jeter Wealth Management는 2026년 2분기에 ServiceNow 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Gilliland Jeter Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.82억 중 38%를 차지해요.
- Gilliland Jeter Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Gilliland Jeter Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$3.82억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Gilliland Jeter Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.