FT Options 포트폴리오 보유 종목

FT Options의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰

2017년 1분기 기준, FT Options의 보유 포지션은 408개, 총액은 US$7596만였으며 전 분기 US$8708만보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.

FT Options 측은 2017년 1분기에 순 US$1227만 규모를 회수했으며, 131개 포지션을 청산하고 54개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 JPMorgan Chase 주식으로, 추정 US$358만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 46%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 필수소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, FT Options 측은 GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares에 US$312만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• FT Options의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares 주식으로, US$312만 상당의 25,829주를 매수했어요.
• FT Options 측이 2017년 1분기에 Kellanova 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$219만 규모예요.
• FT Options의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Regeneron Pharmaceuticals이며, 추정 감소액은 US$970만예요.
• FT Options 측은 2017년 1분기에 JPMorgan Chase 보유분을 전량 매도해 추정 US$358만 규모의 포지션을 정리했어요.
• FT Options의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7596만 중 38% 비중을 차지해요.
• FT Options 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 159개를 편입하고 131개를 청산했어요.
• FT Options의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$7596만 규모가 됐어요.

2017년 5월 12일에 제출된 FT Options의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.