EP Wealth Advisors의 Factset FDS 주식 보유 내역

EP Wealth Advisors의 포트폴리오 FDS 주식 상세 정보 FDS 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$32.3만	매수	+1,404	신규	+US$32.2만	﹤0.01%	1249
2026 Q1	–	매도	-824	청산됨	-US$23.9만	–	1529
2025 Q4	US$23.9만	매수	+824	신규	+US$23.1만	﹤0.01%	1270
2024 Q4	–	매도	-791	청산됨	-US$36.4만	–	1268
2024 Q3	US$36.4만	매수	+791	신규	+US$33.6만	﹤0.01%	791
2023 Q3	–	매도	-7,289	청산됨	-US$32만	–	761
2023 Q2	US$32만	매도	7,289 -4,615	-39%	-US$186만	﹤0.01%	551
2023 Q1	US$176만	매수	11,904 +10,797	+975%	+US$450만	0.03%	233
2022 Q4	US$44.4만	매수	+1,107	신규	+US$47.2만	0.01%	405
2022 Q3	–	매도	-1,072	청산됨	-US$41.2만	–	431
2022 Q2	US$41.2만	매수	1,072 +6	+0.6%	+US$2.35천	0.01%	416
2022 Q1	US$46.3만	매수	1,066 +2	+0.2%	+US$844	0.01%	394
2021 Q4	US$51.7만	매수	1,064 +2	+0.2%	+US$897	0.01%	348
2021 Q3	US$41.9만	매도	1,062 -3	-0.3%	-US$1.09천	0.01%	363
2021 Q2	US$35.7만	매수	1,065 +5	+0.5%	+US$1.64천	0.01%	405
2021 Q1	US$32.7만	매도	1,060 -51	-5%	-US$1.61만	0.01%	394
2020 Q4	US$36.9만	매수	1,111 +4	+0.4%	+US$1.32천	0.01%	316
2020 Q3	US$37.1만	매수	+1,107	신규	+US$38.3만	0.02%	266
2020 Q2	–	매도	-1,110	청산됨	-US$32.1만	–	289
2020 Q1	US$28.9만	매도	1,110 -20	-2%	-US$5.44천	0.01%	314
2019 Q4	US$30.3만	매수	1,130 +70	+7%	+US$1.8만	0.01%	330
2019 Q3	US$25.8만	매수	+1,060	신규	+US$29.4만	0.01%	301

FDS 주식을 보유한 다른 펀드들

BAMCO Inc New York AUM US$666억 7.35% 1년 추정 수익률

BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM US$4.68조

State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM US$2.22조

AQR Capital Management Greenwich, Connecticut AUM US$2868억 42.33% 1년 추정 수익률

Loomis, Sayles & Company Boston, Massachusetts AUM US$798억 16.05% 1년 추정 수익률

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.88조 44.46% 1년 추정 수익률

Ninety One (UK) London, United Kingdom AUM US$455억 15.2% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

EP Wealth Advisors의 FDS 포지션: 2026년 2분기 리뷰

EP Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Factset (FDS) 신규 포지션을 구축했어요: 1,404주, 평가액은 US$32.3만 규모예요. 이 지분은 포트폴리오의 ﹤0.01% 비중을 차지하며 보유 종목 중 #1249위예요. 다시 보유한 종목이에요: EP Wealth Advisors 측은 최근 2025년 4분기에도 FDS 포지션을 보고했어요.

EP Wealth Advisors 측은 2019년 3분기에 FDS 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 1분기에 US$176만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 770개가 2026년 2분기 기준으로 FDS 주식을 보유하고 있어요.

EP Wealth Advisors 측은 2026년 2분기 기준으로 US$32.3만 상당의 Factset 주식 1,404주를 보유했어요.
2026년 2분기에 EP Wealth Advisors의 신규 편입 종목은 Factset였어요.
2026년 2분기에 EP Wealth Advisors의 포트폴리오에서 Factset 비중은 ﹤0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #1249위였습니다.
EP Wealth Advisors 측은 2019년 3분기에 Factset 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요.
EP Wealth Advisors의 Factset 보유 규모는 2023년 1분기에 US$176만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 770개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Factset 주식을 보유했어요.

2026년 8월 12일에 제출된 EP Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.