EP Wealth Advisorsの Factset FDS 株式保有履歴

EP Wealth AdvisorsのFDS保有状況：2026年第2四半期の振り返り

EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期にFactset (FDS)の新規ポジションを取得しました。保有株数は1,404株、評価額は$32.3万です。 この保有分はポートフォリオの﹤0.01%を占め、保有銘柄の中で第1249位です。 これは銘柄への再参入です。EP Wealth Advisorsは直近では2025年第4四半期にFDSのポジションを報告していました。

EP Wealth Advisorsは2019年第3四半期にFDSの保有を初めて報告し、それ以降17四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2023年第1四半期に$176万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する771本のファンドが、2026年第2四半期時点でFDSを保有しています。

• EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期時点で、Factsetを1,404株保有しており、その評価額は$32.3万でした。
• Factsetは、2026年第2四半期におけるEP Wealth Advisorsの新規ポジションでした。
• 2026年第2四半期に、EP Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるFactsetの割合は﹤0.01%で、保有銘柄の中で第1249位でした。
• EP Wealth Advisorsは2019年第3四半期にFactsetの保有を初めて報告し、それ以降17四半期にわたって保有しています。
• EP Wealth AdvisorsのFactsetの保有額は、2023年第1四半期に$176万でピークに達しました。
• 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する771のファンドがFactsetを保有していました。

2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEP Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。