de EP Wealth Advisors Factset FDS Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción FDS Actividad de fondos de FDS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 323 k	Comprar	+1,404	Nuevas	+USD 322 k	﹤0.01%	1249
2026 Q1	–	Vender	-824	Cerradas	-USD 239 k	–	1529
2025 Q4	USD 239 k	Comprar	+824	Nuevas	+USD 231 k	﹤0.01%	1270
2024 Q4	–	Vender	-791	Cerradas	-USD 364 k	–	1268
2024 Q3	USD 364 k	Comprar	+791	Nuevas	+USD 336 k	﹤0.01%	791
2023 Q3	–	Vender	-7,289	Cerradas	-USD 320 k	–	761
2023 Q2	USD 320 k	Vender	7,289 -4,615	-39%	-USD 1.86 M	﹤0.01%	551
2023 Q1	USD 1.76 M	Comprar	11,904 +10,797	+975%	+USD 4.5 M	0.03%	233
2022 Q4	USD 444 k	Comprar	+1,107	Nuevas	+USD 472 k	0.01%	405
2022 Q3	–	Vender	-1,072	Cerradas	-USD 412 k	–	431
2022 Q2	USD 412 k	Comprar	1,072 +6	+0.6%	+USD 2.35 k	0.01%	416
2022 Q1	USD 463 k	Comprar	1,066 +2	+0.2%	+USD 844	0.01%	394
2021 Q4	USD 517 k	Comprar	1,064 +2	+0.2%	+USD 897	0.01%	348
2021 Q3	USD 419 k	Vender	1,062 -3	-0.3%	-USD 1.09 k	0.01%	363
2021 Q2	USD 357 k	Comprar	1,065 +5	+0.5%	+USD 1.64 k	0.01%	405
2021 Q1	USD 327 k	Vender	1,060 -51	-5%	-USD 16.1 k	0.01%	394
2020 Q4	USD 369 k	Comprar	1,111 +4	+0.4%	+USD 1.32 k	0.01%	316
2020 Q3	USD 371 k	Comprar	+1,107	Nuevas	+USD 383 k	0.02%	266
2020 Q2	–	Vender	-1,110	Cerradas	-USD 321 k	–	289
2020 Q1	USD 289 k	Vender	1,110 -20	-2%	-USD 5.44 k	0.01%	314
2019 Q4	USD 303 k	Comprar	1,130 +70	+7%	+USD 18 k	0.01%	330
2019 Q3	USD 258 k	Comprar	+1,060	Nuevas	+USD 294 k	0.01%	301

Otros fondos que tienen FDS en su cartera

BAMCO Inc New York AUM de USD 66.6 mil M 7.35% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

AQR Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de USD 287 mil M 42.33% Rendimiento estimado a 1 año

Loomis, Sayles & Company Boston, Massachusetts AUM de USD 79.8 mil M 16.05% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año

Ninety One (UK) London, United Kingdom AUM de USD 45.5 mil M 15.2% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en FDS: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors abrió una nueva posición en Factset (FDS) en T2 2026: 1,404 acciones por un valor de USD 323 k. La participación representa ﹤0.01% del portafolio y ocupa el puesto #1249 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: EP Wealth Advisors había reportado anteriormente una posición en FDS, tan recientemente como T4 2025.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en FDS en T3 2019 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.76 M en T1 2023. Al cierre de T2 2026, 771 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FDS.

Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 1,404 acciones de Factset con un valor de USD 323 k.
Factset fue una nueva posición de EP Wealth Advisors en T2 2026.
Factset representó ﹤0.01% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 1249.
EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Factset en T3 2019 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
La posición de EP Wealth Advisors en Factset alcanzó su máximo de USD 1.76 M en T1 2023.
Al cierre de T2 2026, 771 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Factset en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.