Creative Planning
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Creative Planning의 WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund DGRS 주식 보유 내역

Creative Planning의 포트폴리오 DGRS 주식 상세 정보 DGRS 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$79.8만 매수
13,442
+12
+0.1% +US$677 ﹤0.01% 2835
2026
Q1 		US$71.1만 매도
13,430
-143
-1% -US$7.68천 ﹤0.01% 2746
2025
Q4 		US$67.3만 매도
13,573
-491
-3% -US$2.43만 ﹤0.01% 2593
2025
Q3 		US$70.3만 매도
14,064
-2,229
-14% -US$11만 ﹤0.01% 2426
2025
Q2 		US$75.8만 매수
16,293
+847
+5% +US$3.81만 ﹤0.01% 2084
2025
Q1 		US$71.8만 매도
15,446
-372
-2% -US$1.85만 ﹤0.01% 1985
2024
Q4 		US$81만 매도
15,818
-669
-4% -US$3.54만 ﹤0.01% 1818
2024
Q3 		US$85만 매수
16,487
+6
+0% +US$298 ﹤0.01% 1645
2024
Q2 		US$77.6만 매도
16,481
-94
-0.6% -US$4.5천 ﹤0.01% 1602
2024
Q1 		US$82.3만 매도
16,575
-254
-2% -US$1.19만 ﹤0.01% 1476
2023
Q4 		US$79.8만 매수
16,829
+1,333
+9% +US$5.64만 ﹤0.01% 1369
2023
Q3 		US$63.8만 매도
15,496
-910
-6% -US$3.91만 ﹤0.01% 1401
2023
Q2 		US$69.6만 매도
16,406
-825
-5% -US$3.37만 ﹤0.01% 1345
2023
Q1 		US$71.6만 매도
17,231
-149
-0.9% -US$6.44천 ﹤0.01% 1262
2022
Q4 		US$69.9만 매도
17,380
-2,919
-14% -US$11.8만 ﹤0.01% 1232
2022
Q3 		US$73만 매도
20,299
-175
-0.9% -US$7.15천 ﹤0.01% 1114
2022
Q2 		US$81.3만 매도
20,474
-280
-1% -US$1.18만 ﹤0.01% 1057
2022
Q1 		US$92.6만 매수
20,754
+3
+0% +US$136 ﹤0.01% 1021
2021
Q4 		US$98.8만 매도
20,751
-411
-2% -US$1.92만 ﹤0.01% 964
2021
Q3 		US$93.9만 매수
21,162
+40
+0.2% +US$1.81천 ﹤0.01% 976
2021
Q2 		US$98.2만 매수
21,122
+9
+0% +US$424 ﹤0.01% 941
2021
Q1 		US$97.2만 매수
21,113
+996
+5% +US$4.36만 ﹤0.01% 1037
2020
Q4 		US$79.6만 매도
20,117
-1,496
-7% -US$5.37만 ﹤0.01% 1059
2020
Q3 		US$66.4만 매수
+21,613
신규 +US$67.6만 ﹤0.01% 986
2020
Q1 		– 매도
-6,020
청산됨 -US$22.7만 – 1913
2019
Q4 		US$22.7만 보유
6,020
– – ﹤0.01% 1568
2019
Q3 		US$21.4만 매수
+6,020
신규 +US$20.9만 ﹤0.01% 1567

DGRS를 보유한 다른 펀드들

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Stonebridge Financial Group (Pennsylvania)
Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania AUM US$13.6억 14.31% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
LVM Capital Management
LVM Capital Management Portage, Michigan AUM US$11.9억 41.5% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
UAG
United Advisor Group Cincinnati, Ohio AUM US$9.48억 25.89% 1년 추정 수익률
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$851억 27.35% 1년 추정 수익률
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$795억 27.1% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Creative Planning의 DGRS 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Creative Planning는 2026년 2분기에 WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) 지분을 0.09% 늘리고, 약 US$677 규모를 매수해 보유 주식 수를 13,442주로 늘렸으며 평가액은 US$79.8만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 ﹤0.01%이고, 순위는 #2835예요.

Creative Planning는 2019년 3분기에 DGRS 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$98.8만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 130개가 2026년 2분기 기준으로 DGRS를 보유하고 있어요.

  • Creative Planning은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$79.8만 상당의 WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund 주식 13,442주를 보유했어요.
  • Creative Planning이(가) 2026년 2분기에 WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund 주식 12주를 매수했어요. 추정 금액은 US$677예요.
  • 2026년 2분기에 Creative Planning의 포트폴리오에서 WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund 비중은 ﹤0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #2835위였습니다.
  • Creative Planning는 2019년 3분기에 WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Creative Planning의 WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund 보유 규모는 2021년 4분기에 US$98.8만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 130개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund을 보유했습니다.

2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.