Creative Planning
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de Creative Planning WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund DGRS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción DGRS Actividad de fondos de DGRS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 798 k Comprar
13,442
+12
+0.1% +USD 677 ﹤0.01% 2835
2026
Q1 		USD 711 k Vender
13,430
-143
-1% -USD 7.68 k ﹤0.01% 2746
2025
Q4 		USD 673 k Vender
13,573
-491
-3% -USD 24.3 k ﹤0.01% 2593
2025
Q3 		USD 703 k Vender
14,064
-2,229
-14% -USD 110 k ﹤0.01% 2426
2025
Q2 		USD 758 k Comprar
16,293
+847
+5% +USD 38.1 k ﹤0.01% 2084
2025
Q1 		USD 718 k Vender
15,446
-372
-2% -USD 18.5 k ﹤0.01% 1985
2024
Q4 		USD 810 k Vender
15,818
-669
-4% -USD 35.4 k ﹤0.01% 1818
2024
Q3 		USD 850 k Comprar
16,487
+6
+0% +USD 298 ﹤0.01% 1645
2024
Q2 		USD 776 k Vender
16,481
-94
-0.6% -USD 4.5 k ﹤0.01% 1602
2024
Q1 		USD 823 k Vender
16,575
-254
-2% -USD 11.9 k ﹤0.01% 1476
2023
Q4 		USD 798 k Comprar
16,829
+1,333
+9% +USD 56.4 k ﹤0.01% 1369
2023
Q3 		USD 638 k Vender
15,496
-910
-6% -USD 39.1 k ﹤0.01% 1401
2023
Q2 		USD 696 k Vender
16,406
-825
-5% -USD 33.7 k ﹤0.01% 1345
2023
Q1 		USD 716 k Vender
17,231
-149
-0.9% -USD 6.44 k ﹤0.01% 1262
2022
Q4 		USD 699 k Vender
17,380
-2,919
-14% -USD 118 k ﹤0.01% 1232
2022
Q3 		USD 730 k Vender
20,299
-175
-0.9% -USD 7.15 k ﹤0.01% 1114
2022
Q2 		USD 813 k Vender
20,474
-280
-1% -USD 11.8 k ﹤0.01% 1057
2022
Q1 		USD 926 k Comprar
20,754
+3
+0% +USD 136 ﹤0.01% 1021
2021
Q4 		USD 988 k Vender
20,751
-411
-2% -USD 19.2 k ﹤0.01% 964
2021
Q3 		USD 939 k Comprar
21,162
+40
+0.2% +USD 1.81 k ﹤0.01% 976
2021
Q2 		USD 982 k Comprar
21,122
+9
+0% +USD 424 ﹤0.01% 941
2021
Q1 		USD 972 k Comprar
21,113
+996
+5% +USD 43.6 k ﹤0.01% 1037
2020
Q4 		USD 796 k Vender
20,117
-1,496
-7% -USD 53.7 k ﹤0.01% 1059
2020
Q3 		USD 664 k Comprar
+21,613
Nuevas +USD 676 k ﹤0.01% 986
2020
Q1 		– Vender
-6,020
Cerradas -USD 227 k – 1913
2019
Q4 		USD 227 k Mantener
6,020
– – ﹤0.01% 1568
2019
Q3 		USD 214 k Comprar
+6,020
Nuevas +USD 209 k ﹤0.01% 1567

Otros fondos que tienen DGRS en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Stonebridge Financial Group (Pennsylvania)
Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania AUM de USD 1356 M 14.31% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LVM Capital Management
LVM Capital Management Portage, Michigan AUM de USD 1195 M 41.5% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
UAG
United Advisor Group Cincinnati, Ohio AUM de USD 948 M 25.89% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en DGRS: resumen de T2 2026

Creative Planning aumentó su participación en WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) en 0.09% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 677 y elevar la posición a 13,442 acciones con un valor de USD 798 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #2835.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en DGRS en T3 2019 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 988 k en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 130 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DGRS.

  • Al cierre de T2 2026, Creative Planning tenía 13,442 acciones de WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund con un valor de USD 798 k.
  • Creative Planning compró 12 acciones de WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 677.
  • WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund representó ﹤0.01% de la cartera de Creative Planning en T2 2026 y fue su posición número 2835.
  • Creative Planning reportó por primera vez una posición en WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund en T3 2019 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • La posición de Creative Planning en WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund alcanzó su máximo de USD 988 k en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 130 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.