Creative Planning
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de Creative Planning WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund DGRS Histórico de posições em ações

Carteira de Creative Planning Detalhes da ação DGRS Atividade dos fundos em DGRS
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 798 mil Comprar
13.442
+12
+0,1% +US$ 677 ﹤0,01% 2835
2026
Q1 		US$ 711 mil Vender
13.430
-143
-1% -US$ 7,68 mil ﹤0,01% 2746
2025
Q4 		US$ 673 mil Vender
13.573
-491
-3% -US$ 24,3 mil ﹤0,01% 2593
2025
Q3 		US$ 703 mil Vender
14.064
-2.229
-14% -US$ 110 mil ﹤0,01% 2426
2025
Q2 		US$ 758 mil Comprar
16.293
+847
+5% +US$ 38,1 mil ﹤0,01% 2084
2025
Q1 		US$ 718 mil Vender
15.446
-372
-2% -US$ 18,5 mil ﹤0,01% 1985
2024
Q4 		US$ 810 mil Vender
15.818
-669
-4% -US$ 35,4 mil ﹤0,01% 1818
2024
Q3 		US$ 850 mil Comprar
16.487
+6
+0% +US$ 298 ﹤0,01% 1645
2024
Q2 		US$ 776 mil Vender
16.481
-94
-0,6% -US$ 4,5 mil ﹤0,01% 1602
2024
Q1 		US$ 823 mil Vender
16.575
-254
-2% -US$ 11,9 mil ﹤0,01% 1476
2023
Q4 		US$ 798 mil Comprar
16.829
+1.333
+9% +US$ 56,4 mil ﹤0,01% 1369
2023
Q3 		US$ 638 mil Vender
15.496
-910
-6% -US$ 39,1 mil ﹤0,01% 1401
2023
Q2 		US$ 696 mil Vender
16.406
-825
-5% -US$ 33,7 mil ﹤0,01% 1345
2023
Q1 		US$ 716 mil Vender
17.231
-149
-0,9% -US$ 6,44 mil ﹤0,01% 1262
2022
Q4 		US$ 699 mil Vender
17.380
-2.919
-14% -US$ 118 mil ﹤0,01% 1232
2022
Q3 		US$ 730 mil Vender
20.299
-175
-0,9% -US$ 7,15 mil ﹤0,01% 1114
2022
Q2 		US$ 813 mil Vender
20.474
-280
-1% -US$ 11,8 mil ﹤0,01% 1057
2022
Q1 		US$ 926 mil Comprar
20.754
+3
+0% +US$ 136 ﹤0,01% 1021
2021
Q4 		US$ 988 mil Vender
20.751
-411
-2% -US$ 19,2 mil ﹤0,01% 964
2021
Q3 		US$ 939 mil Comprar
21.162
+40
+0,2% +US$ 1,81 mil ﹤0,01% 976
2021
Q2 		US$ 982 mil Comprar
21.122
+9
+0% +US$ 424 ﹤0,01% 941
2021
Q1 		US$ 972 mil Comprar
21.113
+996
+5% +US$ 43,6 mil ﹤0,01% 1037
2020
Q4 		US$ 796 mil Vender
20.117
-1.496
-7% -US$ 53,7 mil ﹤0,01% 1059
2020
Q3 		US$ 664 mil Comprar
+21.613
Nova +US$ 676 mil ﹤0,01% 986
2020
Q1 		– Vender
-6.020
Encerrada -US$ 227 mil – 1913
2019
Q4 		US$ 227 mil Manter
6.020
– – ﹤0,01% 1568
2019
Q3 		US$ 214 mil Comprar
+6.020
Nova +US$ 209 mil ﹤0,01% 1567

Outros fundos que detêm DGRS

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Stonebridge Financial Group (Pennsylvania)
Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania AUM de US$ 1,36 bi 14,31% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
LVM Capital Management
LVM Capital Management Portage, Michigan AUM de US$ 1,19 bi 41,5% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)
UAG
United Advisor Group Cincinnati, Ohio AUM de US$ 948 mi 25,89% Retorno est. (1 ano)
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Creative Planning em DGRS no T2 2026

Creative Planning aumentou sua participação em WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) em 0,09% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 677 em ações e elevando a posição para 13.442 ações, avaliadas em US$ 798 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 2835.

Creative Planning informou pela primeira vez uma posição em DGRS no T3 2019 e a manteve por 26 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 988 mil em T4 2021. 130 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DGRS no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Creative Planning detinha 13.442 ações de WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund, no valor de US$ 798 mil.
  • Creative Planning comprou 12 ações de WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund no T2 2026, por um valor estimado de US$ 677.
  • WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund representou ﹤0,01% da carteira de Creative Planning em T2 2026, sua posição nº 2835.
  • Creative Planning informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund no T3 2019 e a manteve por 26 trimestres desde então.
  • A posição de WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund de Creative Planning atingiu o pico de US$ 988 mil em T4 2021.
  • 130 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.