Creative Plannings WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund DGRS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Creative Planning Aktiendetails zu DGRS Fondsaktivität für DGRS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	797.811 $	Kaufen	13.442 +12	+0,1 %	+677 $	﹤0,01 %	2835
2026 Q1	711.210 $	Verkaufen	13.430 -143	-1 %	-7.677 $	﹤0,01 %	2746
2025 Q4	673.485 $	Verkaufen	13.573 -491	-3 %	-24.326 $	﹤0,01 %	2593
2025 Q3	702.921 $	Verkaufen	14.064 -2.229	-14 %	-110.142 $	﹤0,01 %	2426
2025 Q2	758.420 $	Kaufen	16.293 +847	+5 %	+38.069 $	﹤0,01 %	2084
2025 Q1	718.222 $	Verkaufen	15.446 -372	-2 %	-18.514 $	﹤0,01 %	1985
2024 Q4	810.368 $	Verkaufen	15.818 -669	-4 %	-35.409 $	﹤0,01 %	1818
2024 Q3	849.550 $	Kaufen	16.487 +6	+0 %	+298 $	﹤0,01 %	1645
2024 Q2	776.412 $	Verkaufen	16.481 -94	-0,6 %	-4.496 $	﹤0,01 %	1602
2024 Q1	822.764 $	Verkaufen	16.575 -254	-2 %	-11.941 $	﹤0,01 %	1476
2023 Q4	798.376 $	Kaufen	16.829 +1.333	+9 %	+56.418 $	﹤0,01 %	1369
2023 Q3	638.273 $	Verkaufen	15.496 -910	-6 %	-39.124 $	﹤0,01 %	1401
2023 Q2	696.124 $	Verkaufen	16.406 -825	-5 %	-33.674 $	﹤0,01 %	1345
2023 Q1	716.309 $	Verkaufen	17.231 -149	-0,9 %	-6.443 $	﹤0,01 %	1262
2022 Q4	698.847 $	Verkaufen	17.380 -2.919	-14 %	-117.915 $	﹤0,01 %	1232
2022 Q3	730.000 $	Verkaufen	20.299 -175	-0,9 %	-7.153 $	﹤0,01 %	1114
2022 Q2	813.000 $	Verkaufen	20.474 -280	-1 %	-11.809 $	﹤0,01 %	1057
2022 Q1	926.000 $	Kaufen	20.754 +3	+0 %	+136 $	﹤0,01 %	1021
2021 Q4	988.000 $	Verkaufen	20.751 -411	-2 %	-19.151 $	﹤0,01 %	964
2021 Q3	939.000 $	Kaufen	21.162 +40	+0,2 %	+1.813 $	﹤0,01 %	976
2021 Q2	982.000 $	Kaufen	21.122 +9	+0 %	+424 $	﹤0,01 %	941
2021 Q1	972.000 $	Kaufen	21.113 +996	+5 %	+43.553 $	﹤0,01 %	1037
2020 Q4	796.000 $	Verkaufen	20.117 -1.496	-7 %	-53.719 $	﹤0,01 %	1059
2020 Q3	664.000 $	Kaufen	+21.613	Neu	+675.897 $	﹤0,01 %	986
2020 Q1	–	Verkaufen	-6.020	Geschlossen	-227.000 $	–	1913
2019 Q4	227.000 $	Halten	6.020	–	–	﹤0,01 %	1568
2019 Q3	214.000 $	Kaufen	+6.020	Neu	+209.268 $	﹤0,01 %	1567

Weitere Fonds mit DGRS im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania 1,36 Mrd. $ AUM 14,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVM Capital Management Portage, Michigan 1,19 Mrd. $ AUM 41,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UAG

United Advisor Group Cincinnati, Ohio 948 Mio. $ AUM 25,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DGRS-Position von Creative Planning: Q2 2026 im Rückblick

Creative Planning erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) im Q2 2026 um 0,09 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 677 $ und erhöhte die Position damit auf 13.442 Aktien im Wert von 797.811 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2835.

Creative Planning meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in DGRS und hielt sie seitdem in 26 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 988.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 130 von Wall St. Rank erfasste Fonds DGRS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 13.442 Aktien von WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund im Wert von 797.811 $.
Creative Planning kaufte im Q2 2026 12 Aktien von WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund im geschätzten Wert von 677 $.
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Creative Planning aus und war dessen Position auf Rang 2835.
Creative Planning meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund und hielt sie seitdem in 26 Quartalen.
Die Position von Creative Planning in WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund erreichte im Q4 2021 mit 988.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 130 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .