Creative Planning
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Creative Planning의 Liberty All-Star Growth Fund ASG 주식 보유 내역

Creative Planning의 포트폴리오 ASG 주식 상세 정보 ASG 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q1 		– 매도
-12,200
청산됨 -US$6.89만 – 3483
2024
Q4 		US$6.89만 매도
12,200
-759
-6% -US$4.37천 ﹤0.01% 3208
2024
Q3 		US$7.27만 매수
12,959
+1,861
+17% +US$1만 ﹤0.01% 3058
2024
Q2 		US$5.93만 매도
11,098
-1,827
-14% -US$9.6천 ﹤0.01% 2912
2024
Q1 		US$7.1만 매수
+12,925
신규 +US$6.89만 ﹤0.01% 2755
2019
Q3 		– 매도
-19,066
청산됨 -US$11.1만 – 1994
2019
Q2 		US$11.1만 매수
19,066
+7
+0% +US$40 ﹤0.01% 1731
2019
Q1 		US$10.6만 매도
19,059
-2,279
-11% -US$1.17만 ﹤0.01% 1699
2018
Q4 		US$9.4만 매수
21,338
+503
+2% +US$2.59천 ﹤0.01% 1638
2018
Q3 		US$13.2만 매도
20,835
-5,456
-21% -US$3.66만 ﹤0.01% 1748
2018
Q2 		US$17.4만 보유
26,291
– – ﹤0.01% 1671
2018
Q1 		US$15.9만 매수
26,291
+8,448
+47% +US$5.02만 ﹤0.01% 1662
2017
Q4 		US$9.9만 보유
17,843
– – ﹤0.01% 1730
2017
Q3 		US$9.3만 매수
17,843
+368
+2% +US$1.84천 ﹤0.01% 1724
2017
Q2 		US$8.6만 매도
17,475
-35,327
-67% -US$16.7만 ﹤0.01% 2087
2017
Q1 		US$24만 매수
52,802
+51,735
+4,849% +US$22.9만 ﹤0.01% 1380
2016
Q4 		US$4천 매수
1,067
+166
+18% +US$691 ﹤0.01% 4031
2016
Q3 		US$4천 보유
901
– – ﹤0.01% 3950
2016
Q2 		US$4천 매수
901
+35
+4% +US$143 ﹤0.01% 3724
2016
Q1 		US$4천 매수
866
+102
+13% +US$400 ﹤0.01% 3670
2015
Q4 		US$3천 보유
764
– – ﹤0.01% 3881
2015
Q3 		US$3천 매수
+764
신규 +US$3.82천 ﹤0.01% 3798
2015
Q2 		– 매도
-709
청산됨 -US$4천 – 1217
2015
Q1 		US$4천 매수
+709
신규 +US$3.61천 ﹤0.01% 3606
2013
Q4 		– 매도
-1,438
청산됨 -US$7천 – 3307
2013
Q3 		US$7천 매수
+1,438
신규 +US$6.86천 ﹤0.01% 2604

ASG 주식을 보유한 다른 펀드들

Karpus Investment Management
Karpus Investment Management Pittsford, New York AUM US$34.8억 10.49% 1년 추정 수익률
SFS
Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM US$3.03억 4.89% 1년 추정 수익률
1607 Capital Partners
1607 Capital Partners Richmond, Virginia AUM US$11.5억 12.28% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
CA
Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina AUM US$30.4억 36.62% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Wolverine Asset Management
Wolverine Asset Management Chicago, Illinois AUM US$114억 5.65% 1년 추정 수익률
City of London Investment Management
City of London Investment Management London, United Kingdom AUM US$16.6억 59.71% 1년 추정 수익률
Prevail Innovative Wealth Advisors
Prevail Innovative Wealth Advisors Leawood, Kansas AUM US$7.76억 12.78% 1년 추정 수익률
Calamos Advisors
Calamos Advisors Naperville, Illinois AUM US$301억 30.03% 1년 추정 수익률

Creative Planning의 ASG 포지션: 2025년 1분기 리뷰

Creative Planning 측은 2025년 1분기에 Liberty All-Star Growth Fund (ASG) 주식을 전량 매도해 12,200주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$6.89만 규모로 추정돼요.

Creative Planning의 경우, 2013년 3분기에 ASG 보유 내역을 처음 공시했고 22개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2017년 1분기에 US$24만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 71개가 2025년 1분기 기준으로 ASG 주식을 보유하고 있어요.

  • Creative Planning 측은 분기 중 Liberty All-Star Growth Fund 주식을 전량 매도한 뒤, 2025년 1분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2025년 1분기에 Creative Planning 측이 Liberty All-Star Growth Fund 주식 12,200주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$6.89만 규모예요.
  • Creative Planning의 경우, 2013년 3분기에 Liberty All-Star Growth Fund 보유 내역을 처음 공시했고 22개 분기 동안 보유했어요.
  • Creative Planning의 Liberty All-Star Growth Fund 보유 규모는 2017년 1분기에 US$24만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 71개 펀드가 2025년 1분기 기준으로 Liberty All-Star Growth Fund 주식을 보유했어요.

2025년 5월 15일에 제출된 Creative Planning의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.