Creative Planning
icono de ASG

de Creative Planning Liberty All-Star Growth Fund ASG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción ASG Actividad de fondos de ASG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q1 		– Vender
-12,200
Cerradas -USD 68.9 k – 3483
2024
Q4 		USD 68.9 k Vender
12,200
-759
-6% -USD 4.37 k ﹤0.01% 3208
2024
Q3 		USD 72.7 k Comprar
12,959
+1,861
+17% +USD 10 k ﹤0.01% 3058
2024
Q2 		USD 59.3 k Vender
11,098
-1,827
-14% -USD 9.6 k ﹤0.01% 2912
2024
Q1 		USD 71 k Comprar
+12,925
Nuevas +USD 68.9 k ﹤0.01% 2755
2019
Q3 		– Vender
-19,066
Cerradas -USD 111 k – 1994
2019
Q2 		USD 111 k Comprar
19,066
+7
+0% +USD 40 ﹤0.01% 1731
2019
Q1 		USD 106 k Vender
19,059
-2,279
-11% -USD 11.7 k ﹤0.01% 1699
2018
Q4 		USD 94 k Comprar
21,338
+503
+2% +USD 2.59 k ﹤0.01% 1638
2018
Q3 		USD 132 k Vender
20,835
-5,456
-21% -USD 36.6 k ﹤0.01% 1748
2018
Q2 		USD 174 k Mantener
26,291
– – ﹤0.01% 1671
2018
Q1 		USD 159 k Comprar
26,291
+8,448
+47% +USD 50.2 k ﹤0.01% 1662
2017
Q4 		USD 99 k Mantener
17,843
– – ﹤0.01% 1730
2017
Q3 		USD 93 k Comprar
17,843
+368
+2% +USD 1.84 k ﹤0.01% 1724
2017
Q2 		USD 86 k Vender
17,475
-35,327
-67% -USD 167 k ﹤0.01% 2087
2017
Q1 		USD 240 k Comprar
52,802
+51,735
+4,849% +USD 229 k ﹤0.01% 1380
2016
Q4 		USD 4 k Comprar
1,067
+166
+18% +USD 691 ﹤0.01% 4031
2016
Q3 		USD 4 k Mantener
901
– – ﹤0.01% 3950
2016
Q2 		USD 4 k Comprar
901
+35
+4% +USD 143 ﹤0.01% 3724
2016
Q1 		USD 4 k Comprar
866
+102
+13% +USD 400 ﹤0.01% 3670
2015
Q4 		USD 3 k Mantener
764
– – ﹤0.01% 3881
2015
Q3 		USD 3 k Comprar
+764
Nuevas +USD 3.82 k ﹤0.01% 3798
2015
Q2 		– Vender
-709
Cerradas -USD 4 k – 1217
2015
Q1 		USD 4 k Comprar
+709
Nuevas +USD 3.61 k ﹤0.01% 3606
2013
Q4 		– Vender
-1,438
Cerradas -USD 7 k – 3307
2013
Q3 		USD 7 k Comprar
+1,438
Nuevas +USD 6.86 k ﹤0.01% 2604

Otros fondos que tienen ASG en su cartera

Karpus Investment Management
Karpus Investment Management Pittsford, New York AUM de USD 3476 M 10.49% Rendimiento estimado a 1 año
SFS
Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de USD 303 M 4.89% Rendimiento estimado a 1 año
1607 Capital Partners
1607 Capital Partners Richmond, Virginia AUM de USD 1148 M 12.28% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
CA
Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina AUM de USD 3037 M 36.62% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Wolverine Asset Management
Wolverine Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 11.4 mil M 5.65% Rendimiento estimado a 1 año
City of London Investment Management
City of London Investment Management London, United Kingdom AUM de USD 1661 M 59.71% Rendimiento estimado a 1 año
Prevail Innovative Wealth Advisors
Prevail Innovative Wealth Advisors Leawood, Kansas AUM de USD 776 M 12.78% Rendimiento estimado a 1 año
Calamos Advisors
Calamos Advisors Naperville, Illinois AUM de USD 30.1 mil M 30.03% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en ASG: resumen de T1 2025

Creative Planning cerró por completo su posición en Liberty All-Star Growth Fund (ASG) en T1 2025, liquidando una posición de 12,200 acciones por un valor estimado de USD 68.9 k.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en ASG en T3 2013 y la mantuvo durante 22 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 240 k en T1 2017. Al cierre de T1 2025, 71 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ASG.

  • Creative Planning reportó que ya no tenía una posición en Liberty All-Star Growth Fund al cierre de T1 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Creative Planning vendió 12,200 acciones de Liberty All-Star Growth Fund en T1 2025, por un valor estimado de USD 68.9 k.
  • Creative Planning reportó por primera vez una posición en Liberty All-Star Growth Fund en T3 2013 y la mantuvo durante 22 trimestres.
  • La posición de Creative Planning en Liberty All-Star Growth Fund alcanzó su máximo de USD 240 k en T1 2017.
  • Al cierre de T1 2025, 71 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Liberty All-Star Growth Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T1 2025, presentado el 15 may 2025.