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Cornerstone Planning Group

Cornerstone Planning Group 포트폴리오 보유 종목

AUM US$8.08억 회전율 90.58%
1년 추정 수익률 14.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.39%
1년 예상 수익률
+14.25%
3년 예상 수익률
+60.04%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.08억
AUM 성장
+US$1355만
자금 흐름
+US$446만
자금 흐름 %
0.55%
상위 10개 보유 종목 비중
54.37%
보유액
1,868
신규
1
증가
98
축소
68
청산됨
1,691
평균 보유 기간
2.8 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
FLRT 아이콘
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
+US$3182만
2
IEMG 아이콘
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+US$1361만
3
IUSB 아이콘
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+US$239만
4
CORO 아이콘
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+US$227만
5
QQQM 아이콘
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+US$225만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
FNDE 아이콘
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
+US$1430만
2
BIV 아이콘
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+US$730만
3
MBB 아이콘
iShares MBS ETF
MBB
+US$305만
4
MTUM 아이콘
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+US$178만
5
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$82.6만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 92.82%
2 정보기술 3.72%
3 금융 1.04%
4 임의소비재 0.68%
5 커뮤니케이션 서비스 0.61%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
WPM 아이콘
1726
Wheaton Precious Metals
WPM
US$570억
– –
-211
청산됨 -US$2.35만 –
WRB 아이콘
1727
W.R. Berkley
WRB
US$268억
– –
-45
청산됨 -US$3.26천 –
WSBF 아이콘
1728
Waterstone Financial
WSBF
US$3.56억
– –
-176
청산됨 -US$3.44천 –
WSC 아이콘
1729
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$32억
– –
-572
청산됨 -US$1.51만 –
WSM 아이콘
1730
Williams-Sonoma
WSM
US$293억
– –
-58
청산됨 -US$1.3만 –
WSO 아이콘
1731
Watsco Inc
WSO
US$124억
– –
-11
청산됨 -US$3.98천 –
WST 아이콘
1732
West Pharmaceutical
WST
US$280억
– –
-104
청산됨 -US$3.73만 –
WT 아이콘
1733
WisdomTree
WT
US$32.3억
– –
-38
청산됨 -US$757 –
WTFC 아이콘
1734
Wintrust Financial
WTFC
US$102억
– –
-72
청산됨 -US$1.15만 –
WU 아이콘
1735
Western Union
WU
US$18.7억
– –
-280
청산됨 -US$2.38천 –
WTW 아이콘
1736
Willis Towers Watson
WTW
US$297억
– –
-85
청산됨 -US$2.44만 –
WULF 아이콘
1737
TeraWulf
WULF
US$63.4억
– –
-6
청산됨 -US$117 –
WWD 아이콘
1738
Woodward
WWD
US$180억
– –
-48
청산됨 -US$1.95만 –
WYNN 아이콘
1739
Wynn Resorts
WYNN
US$74.4억
– –
-2
청산됨 -US$189 –
WY 아이콘
1740
Weyerhaeuser
WY
US$139억
– –
-274
청산됨 -US$6.53천 –
XBI 아이콘
1741
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$108억
– –
-57
청산됨 -US$8.68천 –
XEL 아이콘
1742
Xcel Energy
XEL
US$487억
– –
-165
청산됨 -US$1.32만 –
XHB 아이콘
1743
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$13.9억
– –
-1
청산됨 -US$107 –
XLB 아이콘
1744
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.6억
– –
-747
청산됨 -US$3.8만 –
XLC 아이콘
1745
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$222억
– –
-900
청산됨 -US$9.8만 –
XLF 아이콘
1746
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519억
– –
-3,590
청산됨 -US$20.1만 –
XLG 아이콘
1747
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$119억
– –
-25
청산됨 -US$1.53천 –
XLI 아이콘
1748
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$310억
– –
-37
청산됨 -US$6.67천 –
XLP 아이콘
1749
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
– –
-1
청산됨 -US$113 –
XLU 아이콘
1750
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$239억
– –
-770
청산됨 -US$3.54만 –
68 69
70
71 72

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Cornerstone Planning Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Cornerstone Planning Group 측은 US$8.08억 상당의 1,868개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.94억에서 1.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.

Cornerstone Planning Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 98개 증가, 68개 감소 및 1,691개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF 주식으로, 680,784주를 보유했으며 가치는 US$3166만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1430만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

  • Cornerstone Planning Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF 주식으로, US$3166만 상당의 680,784주를 매수했어요.
  • Cornerstone Planning Group 측이 2026년 3분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1361만 규모예요.
  • Cornerstone Planning Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF이며, 추정 감소액은 US$1430만예요.
  • Cornerstone Planning Group 측은 2026년 3분기에 iShares Core International Aggregate Bond Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Cornerstone Planning Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.08억 중 54% 비중을 차지해요.
  • Cornerstone Planning Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1,691개를 청산했어요.
  • Cornerstone Planning Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.7% 상승해 US$8.08억에 이르렀어요.

2026년 10월 16일에 제출된 Cornerstone Planning Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.