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Cornerstone Planning Group

Cornerstone Planning Group 포트폴리오 보유 종목

AUM US$8.08억 회전율 90.58%
1년 추정 수익률 14.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.39%
1년 예상 수익률
+14.25%
3년 예상 수익률
+60.04%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.08억
AUM 성장
+US$1355만
자금 흐름
+US$446만
자금 흐름 %
0.55%
상위 10개 보유 종목 비중
54.37%
보유액
1,868
신규
1
증가
98
축소
68
청산됨
1,691
평균 보유 기간
2.8 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
FLRT 아이콘
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
+US$3182만
2
IEMG 아이콘
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+US$1361만
3
IUSB 아이콘
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+US$239만
4
CORO 아이콘
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+US$227만
5
QQQM 아이콘
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+US$225만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
FNDE 아이콘
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
+US$1430만
2
BIV 아이콘
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+US$730만
3
MBB 아이콘
iShares MBS ETF
MBB
+US$305만
4
MTUM 아이콘
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+US$178만
5
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$82.6만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 92.82%
2 정보기술 3.72%
3 금융 1.04%
4 임의소비재 0.68%
5 커뮤니케이션 서비스 0.61%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
GTES 아이콘
801
Gates Industrial Corp
GTES
US$63.5억
– –
-18
청산됨 -US$493 –
GTIP 아이콘
802
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF
GTIP
US$2.98억
– –
-869
청산됨 -US$4.17만 –
GTLB 아이콘
803
GitLab
GTLB
US$93.8억
– –
-21
청산됨 -US$658 –
GTY 아이콘
804
Getty Realty Corp
GTY
US$18.8억
– –
-14
청산됨 -US$487 –
GTX 아이콘
805
Garrett Motion
GTX
US$40.2억
– –
-417
청산됨 -US$1.33만 –
GUNR 아이콘
806
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$70.6억
– –
-218
청산됨 -US$1.15만 –
GWRE 아이콘
807
Guidewire Software
GWRE
US$155억
– –
-46
청산됨 -US$6.16천 –
GWW 아이콘
808
W.W. Grainger
GWW
US$636억
– –
-50
청산됨 -US$6.78만 –
GXO 아이콘
809
GXO Logistics
GXO
US$55.5억
– –
-18
청산됨 -US$972 –
H 아이콘
810
Hyatt Hotels
H
US$163억
– –
-3
청산됨 -US$562 –
HAL 아이콘
811
Halliburton
HAL
US$289억
– –
-506
청산됨 -US$1.67만 –
HALO 아이콘
812
Halozyme
HALO
US$143억
– –
-389
청산됨 -US$3.03만 –
HAS 아이콘
813
Hasbro
HAS
US$166억
– –
-6
청산됨 -US$536 –
HAUZ 아이콘
814
Xtrackers International Real Estate ETF
HAUZ
US$10.5억
– –
-32
청산됨 -US$732 –
HBAN 아이콘
815
Huntington Bancshares
HBAN
US$318억
– –
-859
청산됨 -US$1.57만 –
HCA 아이콘
816
HCA Healthcare
HCA
US$1015억
– –
-30
청산됨 -US$1.12만 –
HDB 아이콘
817
HDFC Bank
HDB
US$1136억
– –
-209
청산됨 -US$4.84천 –
HDV 아이콘
818
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$158억
– –
-3,865
청산됨 -US$11만 –
HE 아이콘
819
Hawaiian Electric Industries
HE
US$14.6억
– –
-132
청산됨 -US$1.8천 –
HEI 아이콘
820
HEICO Corp
HEI
US$416억
– –
-178
청산됨 -US$5.97만 –
HEI.A 아이콘
821
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$317억
– –
-40
청산됨 -US$9.8천 –
HIFS 아이콘
822
Hingham Institution for Saving
HIFS
US$6.65억
– –
-3
청산됨 -US$864 –
HIG 아이콘
823
Hartford Financial Services
HIG
US$370억
– –
-130
청산됨 -US$1.83만 –
HII 아이콘
824
Huntington Ingalls Industries
HII
US$108억
– –
-8
청산됨 -US$2.24천 –
HIMS 아이콘
825
Hims & Hers Health
HIMS
US$64.7억
– –
-1,756
청산됨 -US$5.56만 –
31 32
33
34 35

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Cornerstone Planning Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Cornerstone Planning Group 측은 US$8.08억 상당의 1,868개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.94억에서 1.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.

Cornerstone Planning Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 98개 증가, 68개 감소 및 1,691개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF 주식으로, 680,784주를 보유했으며 가치는 US$3166만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1430만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

  • Cornerstone Planning Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF 주식으로, US$3166만 상당의 680,784주를 매수했어요.
  • Cornerstone Planning Group 측이 2026년 3분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1361만 규모예요.
  • Cornerstone Planning Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF이며, 추정 감소액은 US$1430만예요.
  • Cornerstone Planning Group 측은 2026년 3분기에 iShares Core International Aggregate Bond Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Cornerstone Planning Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.08억 중 54% 비중을 차지해요.
  • Cornerstone Planning Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1,691개를 청산했어요.
  • Cornerstone Planning Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.7% 상승해 US$8.08억에 이르렀어요.

2026년 10월 16일에 제출된 Cornerstone Planning Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.