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Cornerstone Planning Group

Cornerstone Planning Group 포트폴리오 보유 종목

AUM US$8.08억 회전율 90.58%
1년 추정 수익률 14.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.39%
1년 예상 수익률
+14.25%
3년 예상 수익률
+60.04%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.08억
AUM 성장
+US$1355만
자금 흐름
+US$446만
자금 흐름 %
0.55%
상위 10개 보유 종목 비중
54.37%
보유액
1,868
신규
1
증가
98
축소
68
청산됨
1,691
평균 보유 기간
2.8 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
FLRT 아이콘
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
+US$3182만
2
IEMG 아이콘
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+US$1361만
3
IUSB 아이콘
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+US$239만
4
CORO 아이콘
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+US$227만
5
QQQM 아이콘
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+US$225만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
FNDE 아이콘
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
+US$1430만
2
BIV 아이콘
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+US$730만
3
MBB 아이콘
iShares MBS ETF
MBB
+US$305만
4
MTUM 아이콘
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+US$178만
5
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$82.6만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 92.82%
2 정보기술 3.72%
3 금융 1.04%
4 임의소비재 0.68%
5 커뮤니케이션 서비스 0.61%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BCE 아이콘
326
BCE
BCE
US$190억
– –
-34
청산됨 -US$730 –
BCRX 아이콘
327
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
US$21.6억
– –
-100
청산됨 -US$951 –
BCS 아이콘
328
Barclays
BCS
US$741억
– –
-572
청산됨 -US$1.61만 –
BDX 아이콘
329
Becton Dickinson
BDX
US$539억
– –
-152
청산됨 -US$2.32만 –
BE 아이콘
330
Bloom Energy
BE
US$600억
– –
-61
청산됨 -US$1.33만 –
BEN 아이콘
331
Franklin Templeton
BEN
US$161억
– –
-75
청산됨 -US$2.43천 –
BEPC 아이콘
332
Brookfield Renewable
BEPC
US$54.1억
– –
-11
청산됨 -US$360 –
BFAM 아이콘
333
Bright Horizons
BFAM
US$26.7억
– –
-12
청산됨 -US$864 –
BFS 아이콘
334
Saul Centers
BFS
US$7.19억
– –
-83
청산됨 -US$2.97천 –
BG 아이콘
335
Bunge Global
BG
US$186억
– –
-18
청산됨 -US$2.24천 –
BGC 아이콘
336
BGC Group
BGC
US$52.4억
– –
-21
청산됨 -US$242 –
BHF 아이콘
337
Brighthouse Financial
BHF
US$25.3억
– –
-19
청산됨 -US$1.2천 –
BHP 아이콘
338
BHP
BHP
US$2012억
– –
-365
청산됨 -US$3.09만 –
BHR 아이콘
339
Braemar Hotels & Resorts
BHR
US$8928만
– –
-279
청산됨 -US$603 –
BIDU 아이콘
340
Baidu
BIDU
US$260억
– –
-10
청산됨 -US$1.08천 –
BIL 아이콘
341
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
– –
-37
청산됨 -US$3.36천 –
BIIB 아이콘
342
Biogen
BIIB
US$375억
– –
-93
청산됨 -US$1.84만 –
BIO 아이콘
343
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$100억
– –
-8
청산됨 -US$2.45천 –
BIPC 아이콘
344
Brookfield Infrastructure
BIPC
US$46.1억
– –
-378
청산됨 -US$1.54만 –
BITQ 아이콘
345
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
BITQ
US$3.29억
– –
-1,009
청산됨 -US$2.49만 –
BIZD 아이콘
346
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$14.6억
– –
-130
청산됨 -US$1.62천 –
BJ 아이콘
347
BJs Wholesale Club
BJ
US$136억
– –
-75
청산됨 -US$6.89천 –
BNY 아이콘
348
Bank of New York Mellon
BNY
US$990억
– –
-568
청산됨 -US$9.11만 –
BKH 아이콘
349
Black Hills Corp
BKH
US$62.5억
– –
-34
청산됨 -US$2.55천 –
BKLN 아이콘
350
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$60.4억
– –
-122
청산됨 -US$2.49천 –
12 13
14
15 16

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Cornerstone Planning Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Cornerstone Planning Group 측은 US$8.08억 상당의 1,868개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.94억에서 1.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.

Cornerstone Planning Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 98개 증가, 68개 감소 및 1,691개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF 주식으로, 680,784주를 보유했으며 가치는 US$3166만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1430만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

  • Cornerstone Planning Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF 주식으로, US$3166만 상당의 680,784주를 매수했어요.
  • Cornerstone Planning Group 측이 2026년 3분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1361만 규모예요.
  • Cornerstone Planning Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF이며, 추정 감소액은 US$1430만예요.
  • Cornerstone Planning Group 측은 2026년 3분기에 iShares Core International Aggregate Bond Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Cornerstone Planning Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.08억 중 54% 비중을 차지해요.
  • Cornerstone Planning Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1,691개를 청산했어요.
  • Cornerstone Planning Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.7% 상승해 US$8.08억에 이르렀어요.

2026년 10월 16일에 제출된 Cornerstone Planning Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.