Core Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목

Core Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Core Wealth Partners 측은 US$2.45억 상당의 202개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.35억에서 4.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.

Core Wealth Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 84개 증가, 51개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF 주식으로, 7,455주를 보유했으며 가치는 US$74.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Core Plus Income ETF 주식으로, 추정 금액은 US$85.9만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.

• Core Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF 주식으로, US$74.1만 상당의 7,455주를 매수했어요.
• Core Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 Janus Henderson AAA CLO ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$212만 규모예요.
• Core Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Core Plus Income ETF이며, 추정 감소액은 US$85.9만예요.
• Core Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$63.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Core Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.45억 중 35% 비중을 차지해요.
• Core Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 11개를 청산했어요.
• Core Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.2% 상승해 US$2.45억에 이르렀어요.

2026년 11월 2일에 제출된 Core Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.