Confluence Wealth Services
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Confluence Wealth Services의 Caterpillar CAT 주식 보유 내역

Confluence Wealth Services의 포트폴리오 CAT 주식 상세 정보 CAT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$1003만 매수
9,423
+2,531
+37% +US$222만 0.29% 49
2026
Q1 		US$488만 매수
6,892
+820
+14% +US$56.8만 0.19% 66
2025
Q4 		US$348만 매수
6,072
+256
+4% +US$14.2만 0.14% 75
2025
Q3 		US$277만 매도
5,816
-308
-5% -US$13.1만 0.14% 76
2025
Q2 		US$238만 매도
6,124
-118
-2% -US$3.93만 0.13% 79
2025
Q1 		US$185만 매수
6,242
+2,359
+61% +US$84만 0.12% 94
2024
Q4 		US$158만 매도
3,883
-156
-4% -US$6.05만 0.1% 98
2024
Q3 		US$158만 매수
4,039
+206
+5% +US$7.11만 0.12% 94
2024
Q2 		US$128만 매수
3,833
+48
+1% +US$1.66만 0.1% 118
2024
Q1 		US$139만 매도
3,785
-514
-12% -US$16.4만 0.12% 96
2023
Q4 		US$127만 매도
4,299
-10
-0.2% -US$2.59천 0.14% 89
2023
Q3 		US$118만 매수
4,309
+165
+4% +US$4.48만 0.23% 75
2023
Q2 		US$102만 매수
4,144
+26
+0.6% +US$5.8천 0.22% 87
2023
Q1 		US$94.2만 보유
4,118
– – 0.22% 89
2022
Q4 		US$98.6만 매도
4,118
-97
-2% -US$2.11만 0.26% 79
2022
Q3 		US$69.1만 매도
4,215
-3,112
-42% -US$56.8만 0.29% 93
2022
Q2 		US$142만 매수
7,327
+537
+8% +US$11.3만 0.62% 48
2022
Q1 		US$151만 매도
6,790
-59
-0.9% -US$1.24만 0.55% 48
2021
Q4 		US$142만 매수
+6,849
신규 +US$138만 0.46% 51

CAT를 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM US$4.68조
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM US$1461억 55.73% 1년 추정 수익률
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM US$2.22조
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.88조 44.46% 1년 추정 수익률
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM US$3358억 34.66% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Gates Foundation Trust
Gates Foundation Trust Kirkland, Washington AUM US$344억 26.34% 1년 추정 수익률

Confluence Wealth Services의 CAT 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Confluence Wealth Services는 2026년 2분기에 Caterpillar (CAT) 지분을 37% 늘리고, 약 US$222만 규모를 매수해 보유 주식 수를 9,423주로 늘렸으며 평가액은 US$1003만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.29%이고, 순위는 #49예요.

Confluence Wealth Services는 2021년 4분기에 CAT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 4,070개가 2026년 2분기 기준으로 CAT를 보유하고 있어요.

  • Confluence Wealth Services은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$1003만 상당의 Caterpillar 주식 9,423주를 보유했어요.
  • Confluence Wealth Services이(가) 2026년 2분기에 Caterpillar 주식 2,531주를 매수했어요. 추정 금액은 US$222만예요.
  • 2026년 2분기에 Confluence Wealth Services의 포트폴리오에서 Caterpillar 비중은 0.29%였으며, 보유 종목 순위는 #49위였습니다.
  • Confluence Wealth Services는 2021년 4분기에 Caterpillar 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 4,070개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Caterpillar을 보유했습니다.

2026년 7월 22일에 제출된 Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.