Confluence Wealth Services
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de Confluence Wealth Services Caterpillar CAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Services Detalles de la acción CAT Actividad de fondos de CAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 10 M Comprar
9,423
+2,531
+37% +USD 2.22 M 0.29% 49
2026
Q1 		USD 4.88 M Comprar
6,892
+820
+14% +USD 568 k 0.19% 66
2025
Q4 		USD 3.48 M Comprar
6,072
+256
+4% +USD 142 k 0.14% 75
2025
Q3 		USD 2.77 M Vender
5,816
-308
-5% -USD 131 k 0.14% 76
2025
Q2 		USD 2.38 M Vender
6,124
-118
-2% -USD 39.3 k 0.13% 79
2025
Q1 		USD 1.85 M Comprar
6,242
+2,359
+61% +USD 840 k 0.12% 94
2024
Q4 		USD 1.58 M Vender
3,883
-156
-4% -USD 60.5 k 0.1% 98
2024
Q3 		USD 1.58 M Comprar
4,039
+206
+5% +USD 71.1 k 0.12% 94
2024
Q2 		USD 1.28 M Comprar
3,833
+48
+1% +USD 16.6 k 0.1% 118
2024
Q1 		USD 1.39 M Vender
3,785
-514
-12% -USD 164 k 0.12% 96
2023
Q4 		USD 1.27 M Vender
4,299
-10
-0.2% -USD 2.59 k 0.14% 89
2023
Q3 		USD 1.18 M Comprar
4,309
+165
+4% +USD 44.8 k 0.23% 75
2023
Q2 		USD 1.02 M Comprar
4,144
+26
+0.6% +USD 5.8 k 0.22% 87
2023
Q1 		USD 942 k Mantener
4,118
– – 0.22% 89
2022
Q4 		USD 986 k Vender
4,118
-97
-2% -USD 21.1 k 0.26% 79
2022
Q3 		USD 691 k Vender
4,215
-3,112
-42% -USD 568 k 0.29% 93
2022
Q2 		USD 1.42 M Comprar
7,327
+537
+8% +USD 113 k 0.62% 48
2022
Q1 		USD 1.51 M Vender
6,790
-59
-0.9% -USD 12.4 k 0.55% 48
2021
Q4 		USD 1.42 M Comprar
+6,849
Nuevas +USD 1.38 M 0.46% 51

Otros fondos que tienen CAT en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM de USD 146 mil M 55.73% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Gates Foundation Trust
Gates Foundation Trust Kirkland, Washington AUM de USD 34.4 mil M 26.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Services en CAT: resumen de T2 2026

Confluence Wealth Services aumentó su participación en Caterpillar (CAT) en 37% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 2.22 M y elevar la posición a 9,423 acciones con un valor de USD 10 M. La posición representa 0.29% de la cartera y ocupa el puesto #49.

Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en CAT en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 4,070 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CAT.

  • Al cierre de T2 2026, Confluence Wealth Services tenía 9,423 acciones de Caterpillar con un valor de USD 10 M.
  • Confluence Wealth Services compró 2,531 acciones de Caterpillar en T2 2026, por un monto estimado de USD 2.22 M.
  • Caterpillar representó 0.29% de la cartera de Confluence Wealth Services en T2 2026 y fue su posición número 49.
  • Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en Caterpillar en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 4,070 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Caterpillar en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.