Confluence Wealth Management
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Confluence Wealth Management의 Schwab US Mid-Cap ETF SCHM 주식 보유 내역

Confluence Wealth Management의 포트폴리오 SCHM 주식 상세 정보 SCHM 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2020
Q3 		US$56.6만 매도
30,036
-162,450
-84% -US$301만 0.28% 76
2020
Q2 		US$338만 매수
192,486
+32,682
+20% +US$53.3만 1.59% 19
2020
Q1 		US$225만 매수
159,804
+129,165
+422% +US$237만 1.25% 20
2019
Q4 		US$61.4만 매수
30,639
+603
+2% +US$1.17만 0.28% 74
2019
Q3 		US$56.6만 매도
30,036
-132
-0.4% -US$2.49천 0.28% 76
2019
Q2 		US$57.4만 보유
30,168
– – 0.28% 74
2019
Q1 		US$55.7만 매도
30,168
-1,611
-5% -US$2.88만 0.28% 76
2018
Q4 		US$50.8만 매수
31,779
+1,362
+4% +US$2.38만 0.28% 76
2018
Q3 		US$58.6만 매수
30,417
+27
+0.1% +US$514 0.3% 74
2018
Q2 		US$55.6만 매도
30,390
-792
-3% -US$1.43만 0.29% 76
2018
Q1 		US$55만 매도
31,182
-237
-0.8% -US$4.26천 0.28% 76
2017
Q4 		US$55.8만 매도
31,419
-471
-1% -US$8.13천 0.26% 76
2017
Q3 		US$53.3만 매도
31,890
-99
-0.3% -US$1.61천 0.26% 78
2017
Q2 		US$51.4만 매수
31,989
+39
+0.1% +US$620 0.25% 80
2017
Q1 		US$50.4만 매도
31,950
-801
-2% -US$1.25만 0.25% 78
2016
Q4 		US$49.3만 매도
32,751
-7,155
-18% -US$10.5만 0.25% 86
2016
Q3 		US$57.9만 매도
39,906
-420
-1% -US$6.07천 0.28% 80
2016
Q2 		US$56.5만 매수
40,326
+1,422
+4% +US$1.96만 0.28% 77
2016
Q1 		US$52.6만 매수
38,904
+8,028
+26% +US$10.1만 0.24% 87
2015
Q4 		US$41.2만 매수
30,876
+10,170
+49% +US$13.8만 0.2% 95
2015
Q3 		US$26.9만 매수
+20,706
신규 +US$28.7만 0.15% 99

SCHM 주식을 보유한 다른 펀드들

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.27% 1년 추정 수익률
SVA Wealth Management
SVA Wealth Management Madison, Wisconsin AUM US$11.5억 22.3% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1041억 28.3% 1년 추정 수익률
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM US$102억 17.74% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM US$751억 31.89% 1년 추정 수익률
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM US$19억 9.33% 1년 추정 수익률

Confluence Wealth Management의 SCHM 포지션: 2020년 3분기 리뷰

Confluence Wealth Management 측은 2020년 3분기에 Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) 지분을 84% 줄였어요. 약 US$301만 규모를 매도해, 현재 US$56.6만 상당의 30,036주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.28%이고, 순위는 #76예요.

Confluence Wealth Management 측은 2015년 3분기에 SCHM 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2020년 2분기에 US$338만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 589개가 2020년 3분기 기준으로 SCHM 주식을 보유하고 있어요.

  • Confluence Wealth Management 측은 2020년 3분기 기준으로 US$56.6만 상당의 Schwab US Mid-Cap ETF 주식 30,036주를 보유했어요.
  • 2020년 3분기에 Confluence Wealth Management 측이 Schwab US Mid-Cap ETF 주식 162,450주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$301만 규모예요.
  • 2020년 3분기에 Confluence Wealth Management의 포트폴리오에서 Schwab US Mid-Cap ETF 비중은 0.28%였으며, 보유 종목 순위는 #76위였습니다.
  • Confluence Wealth Management 측은 2015년 3분기에 Schwab US Mid-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Confluence Wealth Management의 Schwab US Mid-Cap ETF 보유 규모는 2020년 2분기에 US$338만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 589개 펀드가 2020년 3분기 기준으로 Schwab US Mid-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2020년 10월 26일에 제출된 Confluence Wealth Management의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.