Confluence Wealth Managementの Schwab US Mid-Cap ETF SCHM 株式保有履歴

Confluence Wealth ManagementのSCHM保有状況：2020年第3四半期の振り返り

Confluence Wealth Managementは2020年第3四半期にSchwab US Mid-Cap ETF (SCHM)の保有株式を84%減らし、推定$301万分を売却しました。保有株数は30,036株となり、その価値は$56.6万です。 このポジションはポートフォリオの 0.28% を占め、順位は #76 です。

Confluence Wealth Managementは2015年第3四半期にSCHMの保有を初めて報告し、それ以降21四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2020年第2四半期に$338万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する589本のファンドが、2020年第3四半期時点でSCHMを保有しています。

• Confluence Wealth Managementは2020年第3四半期時点で、Schwab US Mid-Cap ETFを30,036株保有しており、その評価額は$56.6万でした。
• Confluence Wealth Managementは2020年第3四半期にSchwab US Mid-Cap ETFの株式を162,450株売却し、売却額は推定で$301万でした。
• 2020年第3四半期に、Confluence Wealth Managementのポートフォリオに占めるSchwab US Mid-Cap ETFの割合は0.28%で、保有銘柄の中で第76位でした。
• Confluence Wealth Managementは2015年第3四半期にSchwab US Mid-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降21四半期にわたって保有しています。
• Confluence Wealth ManagementのSchwab US Mid-Cap ETFの保有額は、2020年第2四半期に$338万でピークに達しました。
• 2020年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する589のファンドがSchwab US Mid-Cap ETFを保有していました。

2020年10月26日に提出された、2020年第3四半期分のConfluence Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。