Confluence Wealth Management의 Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA 주식 보유 내역

Confluence Wealth Management의 포트폴리오 SCHA 주식 상세 정보 SCHA 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2020 Q3	US$624만	매수	358,216 +44,196	+14%	+US$76.1만	3.06%	9
2020 Q2	US$513만	매수	314,020 +2,804	+0.9%	+US$4.2만	2.42%	11
2020 Q1	US$401만	매도	311,216 -65,820	-17%	-US$112만	2.23%	13
2019 Q4	US$713만	매수	377,036 +18,820	+5%	+US$34.1만	3.3%	8
2019 Q3	US$624만	매수	358,216 +33,708	+10%	+US$59.5만	3.06%	9
2019 Q2	US$580만	매수	324,508 +19,300	+6%	+US$34.1만	2.83%	10
2019 Q1	US$534만	매수	305,208 +63,636	+26%	+US$109만	2.65%	10
2018 Q4	US$366만	매수	241,572 +11,344	+5%	+US$19.2만	2.05%	11
2018 Q3	US$438만	매수	230,228 +21,472	+10%	+US$40.9만	2.27%	10
2018 Q2	US$384만	매수	208,756 +15,660	+8%	+US$28.3만	2.03%	12
2018 Q1	US$334만	매수	193,096 +20,440	+12%	+US$36만	1.71%	12
2017 Q4	US$301만	매수	172,656 +24,224	+16%	+US$41.5만	1.43%	13
2017 Q3	US$250만	매도	148,432 -18,968	-11%	-US$30.5만	1.22%	17
2017 Q2	US$268만	매수	167,400 +39,420	+31%	+US$62.3만	1.28%	16
2017 Q1	US$202만	매수	127,980 +55,760	+77%	+US$87.3만	0.99%	19
2016 Q4	US$111만	매수	72,220 +9,648	+15%	+US$14.2만	0.56%	44
2016 Q3	US$90만	매수	62,572 +8,108	+15%	+US$11.5만	0.44%	59
2016 Q2	US$73.6만	매수	54,464 +3,732	+7%	+US$4.95만	0.36%	67
2016 Q1	US$66만	매수	+50,732	신규	+US$61.4만	0.3%	73

SCHA 주식을 보유한 다른 펀드들

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM US$728억 10.03% 1년 추정 수익률

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1133억 34.64% 1년 추정 수익률

Personal Capital Advisors Redwood City, California AUM US$206억 13.65% 1년 추정 수익률

Charles Schwab San Francisco, California AUM US$7513억 38.74% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.83% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

First Mercantile Trust Cordova, Tennessee AUM US$7.55억 28.15% 1년 추정 수익률

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Confluence Wealth Management의 SCHA 포지션: 2020년 3분기 리뷰

Confluence Wealth Management 측은 2020년 3분기에 Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) 지분을 14% 늘리고, 약 US$76.1만 규모를 매수해 보유 주식 수를 358,216주로 늘렸으며 평가액은 US$624만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 3.06%이고, 순위는 #9예요.

Confluence Wealth Management 측은 2016년 1분기에 SCHA 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2019년 4분기에 US$713만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 638개가 2020년 3분기 기준으로 SCHA 주식을 보유하고 있어요.

Confluence Wealth Management 측은 2020년 3분기 기준으로 US$624만 상당의 Schwab U.S Small- Cap ETF 주식 358,216주를 보유했어요.
Confluence Wealth Management 측은 2020년 3분기에 Schwab U.S Small- Cap ETF 주식 44,196주를 매수했어요. 추정 금액은 US$76.1만 규모예요.
2020년 3분기에 Confluence Wealth Management의 포트폴리오에서 Schwab U.S Small- Cap ETF 비중은 3.06%였으며, 보유 종목 순위는 #9위였습니다.
Confluence Wealth Management 측은 2016년 1분기에 Schwab U.S Small- Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요.
Confluence Wealth Management의 Schwab U.S Small- Cap ETF 보유 규모는 2019년 4분기에 US$713만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 638개 펀드가 2020년 3분기 기준으로 Schwab U.S Small- Cap ETF 주식을 보유했어요.

2020년 10월 26일에 제출된 Confluence Wealth Management의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.