Confluence Wealth Managementの Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA 株式保有履歴

Confluence Wealth ManagementのSCHA保有状況：2020年第3四半期の振り返り

2020年第3四半期に、Confluence Wealth ManagementはSchwab U.S Small- Cap ETF (SCHA)の保有株数を14%増やしました。推定$76.1万相当を買い増し、保有株数は合計358,216株、評価額は$624万となりました。 このポジションはポートフォリオの 3.06% を占め、順位は #9 です。

Confluence Wealth Managementは2016年第1四半期にSCHAの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2019年第4四半期に$713万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する638本のファンドが、2020年第3四半期時点でSCHAを保有しています。

• Confluence Wealth Managementは2020年第3四半期時点で、Schwab U.S Small- Cap ETFを358,216株保有しており、その評価額は$624万でした。
• Confluence Wealth Managementは2020年第3四半期にSchwab U.S Small- Cap ETFを44,196株購入しました。推定購入額は$76.1万です。
• 2020年第3四半期に、Confluence Wealth Managementのポートフォリオに占めるSchwab U.S Small- Cap ETFの割合は3.06%で、保有銘柄の中で第9位でした。
• Confluence Wealth Managementは2016年第1四半期にSchwab U.S Small- Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。
• Confluence Wealth ManagementのSchwab U.S Small- Cap ETFの保有額は、2019年第4四半期に$713万でピークに達しました。
• 2020年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する638のファンドがSchwab U.S Small- Cap ETFを保有していました。

2020年10月26日に提出された、2020年第3四半期分のConfluence Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。