Concentric Wealth Management의 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI 주식 보유 내역

Concentric Wealth Management의 포트폴리오 VTI 주식 상세 정보 VTI 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2024 Q3	US$203만	보유	7,184	–	–	0.5%	61
2024 Q2	US$192만	보유	7,184	–	–	0.5%	62
2024 Q1	US$187만	매수	7,184 +3	+0%	+US$742	0.5%	61
2023 Q4	US$170만	매도	7,181 -561	-7%	-US$12.4만	0.49%	61
2023 Q3	US$164만	매수	7,742 +10	+0.1%	+US$2.21천	0.54%	59
2023 Q2	US$170만	매도	7,732 -217	-3%	-US$4.53만	0.54%	59
2023 Q1	US$162만	매수	7,949 +280	+4%	+US$5.6만	0.54%	61
2022 Q4	US$147만	매도	7,669 -234	-3%	-US$4.51만	0.5%	62
2022 Q3	US$142만	매수	7,903 +99	+1%	+US$1.97만	0.52%	65
2022 Q2	US$147만	매수	7,804 +18	+0.2%	+US$3.7천	0.5%	66
2022 Q1	US$177만	매수	7,786 +20	+0.3%	+US$4.5천	0.51%	67
2021 Q4	US$188만	매도	7,766 -965	-11%	-US$22.8만	0.53%	64
2021 Q3	US$194만	매도	8,731 -235	-3%	-US$5.36만	0.59%	63
2021 Q2	US$200만	매도	8,966 -360	-4%	-US$7.81만	0.61%	63
2021 Q1	US$193만	매도	9,326 -1,065	-10%	-US$21.5만	0.64%	62
2020 Q4	US$202만	매도	10,391 -10	-0.1%	-US$1.83천	0.74%	56
2020 Q3	US$177만	매수	10,401 +6	+0.1%	+US$1.01천	0.76%	51
2020 Q2	US$163만	매도	10,395 -5,981	-37%	-US$88.2만	0.76%	53
2020 Q1	US$211만	매도	16,376 -953	-5%	-US$14.7만	1.17%	34
2019 Q4	US$284만	매도	17,329 -327	-2%	-US$5.12만	1.21%	33
2019 Q3	US$267만	매도	17,656 -46	-0.3%	-US$6.93천	1.7%	23
2019 Q2	US$266만	매도	17,702 -1,395	-7%	-US$20.5만	1.73%	20
2019 Q1	US$276만	매도	19,097 -67	-0.3%	-US$9.35천	1.87%	21
2018 Q4	US$245만	매도	19,164 -185	-1%	-US$2.55만	1.88%	21
2018 Q3	US$290만	보유	19,349	–	–	2.03%	12
2018 Q2	US$272만	매도	19,349 -29	-0.1%	-US$4.05천	1.95%	14
2018 Q1	US$263만	매수	19,378 +6	+0%	+US$841	1.95%	16
2017 Q4	US$266만	매수	19,372 +7	+0%	+US$937	1.92%	14
2017 Q3	US$251만	매수	19,365 +6	+0%	+US$760	1.9%	14
2017 Q2	US$241만	매수	19,359 +6	+0%	+US$739	1.91%	13
2017 Q1	US$235만	매도	19,353 -191	-1%	-US$2.29만	1.91%	14
2016 Q4	US$225만	매수	+19,544	신규	+US$220만	1.89%	13

VTI 주식을 보유한 다른 펀드들

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM US$6.9조 27.45% 1년 추정 수익률

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM US$346억 29.24% 1년 추정 수익률

Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM US$520억 24.53% 1년 추정 수익률

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$916억 29.2% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan AUM US$129억 11.73% 1년 추정 수익률

Northern Trust Chicago, Illinois AUM US$8598억 41.15% 1년 추정 수익률

Concentric Wealth Management의 VTI 포지션: 2024년 3분기 리뷰

Concentric Wealth Management 측은 2024년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) 보유량을 7,184주로 유지했으며, 평가액은 US$203만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.5%이고, 순위는 #61예요.

Concentric Wealth Management 측은 2016년 4분기에 VTI 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 32개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2018년 3분기에 US$290만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,852개가 2024년 3분기 기준으로 VTI 주식을 보유하고 있어요.

Concentric Wealth Management 측은 2024년 3분기 기준으로 US$203만 상당의 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식 7,184주를 보유했어요.
Concentric Wealth Management 측은 2024년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 주식 수를 그대로 유지했어요.
2024년 3분기에 Concentric Wealth Management의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 비중은 0.5%였으며, 보유 종목 순위는 #61위였습니다.
Concentric Wealth Management 측은 2016년 4분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 32개 분기 동안 보유하고 있어요.
Concentric Wealth Management의 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모는 2018년 3분기에 US$290만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 2,852개 펀드가 2024년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식을 보유했어요.

2024년 11월 13일에 제출된 Concentric Wealth Management의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.