de Concentric Wealth Management Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concentric Wealth Management Detalles de la acción VTI Actividad de fondos de VTI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	USD 2.03 M	Mantener	7,184	–	–	0.5%	61
2024 Q2	USD 1.92 M	Mantener	7,184	–	–	0.5%	62
2024 Q1	USD 1.87 M	Comprar	7,184 +3	+0%	+USD 742	0.5%	61
2023 Q4	USD 1.7 M	Vender	7,181 -561	-7%	-USD 124 k	0.49%	61
2023 Q3	USD 1.64 M	Comprar	7,742 +10	+0.1%	+USD 2.21 k	0.54%	59
2023 Q2	USD 1.7 M	Vender	7,732 -217	-3%	-USD 45.3 k	0.54%	59
2023 Q1	USD 1.62 M	Comprar	7,949 +280	+4%	+USD 56 k	0.54%	61
2022 Q4	USD 1.47 M	Vender	7,669 -234	-3%	-USD 45.1 k	0.5%	62
2022 Q3	USD 1.42 M	Comprar	7,903 +99	+1%	+USD 19.7 k	0.52%	65
2022 Q2	USD 1.47 M	Comprar	7,804 +18	+0.2%	+USD 3.7 k	0.5%	66
2022 Q1	USD 1.77 M	Comprar	7,786 +20	+0.3%	+USD 4.5 k	0.51%	67
2021 Q4	USD 1.88 M	Vender	7,766 -965	-11%	-USD 228 k	0.53%	64
2021 Q3	USD 1.94 M	Vender	8,731 -235	-3%	-USD 53.6 k	0.59%	63
2021 Q2	USD 2 M	Vender	8,966 -360	-4%	-USD 78.1 k	0.61%	63
2021 Q1	USD 1.93 M	Vender	9,326 -1,065	-10%	-USD 215 k	0.64%	62
2020 Q4	USD 2.02 M	Vender	10,391 -10	-0.1%	-USD 1.83 k	0.74%	56
2020 Q3	USD 1.77 M	Comprar	10,401 +6	+0.1%	+USD 1.01 k	0.76%	51
2020 Q2	USD 1.63 M	Vender	10,395 -5,981	-37%	-USD 882 k	0.76%	53
2020 Q1	USD 2.11 M	Vender	16,376 -953	-5%	-USD 147 k	1.17%	34
2019 Q4	USD 2.84 M	Vender	17,329 -327	-2%	-USD 51.2 k	1.21%	33
2019 Q3	USD 2.67 M	Vender	17,656 -46	-0.3%	-USD 6.93 k	1.7%	23
2019 Q2	USD 2.66 M	Vender	17,702 -1,395	-7%	-USD 205 k	1.73%	20
2019 Q1	USD 2.76 M	Vender	19,097 -67	-0.3%	-USD 9.35 k	1.87%	21
2018 Q4	USD 2.45 M	Vender	19,164 -185	-1%	-USD 25.5 k	1.88%	21
2018 Q3	USD 2.9 M	Mantener	19,349	–	–	2.03%	12
2018 Q2	USD 2.72 M	Vender	19,349 -29	-0.1%	-USD 4.05 k	1.95%	14
2018 Q1	USD 2.63 M	Comprar	19,378 +6	+0%	+USD 841	1.95%	16
2017 Q4	USD 2.66 M	Comprar	19,372 +7	+0%	+USD 937	1.92%	14
2017 Q3	USD 2.51 M	Comprar	19,365 +6	+0%	+USD 760	1.9%	14
2017 Q2	USD 2.41 M	Comprar	19,359 +6	+0%	+USD 739	1.91%	13
2017 Q1	USD 2.35 M	Vender	19,353 -191	-1%	-USD 22.9 k	1.91%	14
2016 Q4	USD 2.25 M	Comprar	+19,544	Nuevas	+USD 2.2 M	1.89%	13

Otros fondos que tienen VTI en su cartera

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM de USD 40.7 mil M 21.08% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan AUM de USD 12.9 mil M 11.73% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concentric Wealth Management en VTI: resumen de T3 2024

Concentric Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) en T3 2024, con 7,184 acciones por un valor de USD 2.03 M. La posición representa 0.5% de la cartera y ocupa el puesto #61.

Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en VTI en T4 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.9 M en T3 2018. Al cierre de T3 2024, 2,853 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTI.

Al cierre de T3 2024, Concentric Wealth Management tenía 7,184 acciones de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF con un valor de USD 2.03 M.
Concentric Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF en T3 2024.
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF representó 0.5% de la cartera de Concentric Wealth Management en T3 2024 y fue su posición número 61.
Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
La posición de Concentric Wealth Management en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF alcanzó su máximo de USD 2.9 M en T3 2018.
Al cierre de T3 2024, 2,853 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Concentric Wealth Management correspondiente a T3 2024, presentado el 13 nov 2024.