Concentric Wealth Managementの Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024
Q3 | $203万 | 保有する |
7,184
| – | – | 0.5% | 61 |
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2024
Q2 | $192万 | 保有する |
7,184
| – | – | 0.5% | 62 |
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2024
Q1 | $187万 | 買う |
7,184
+3
| +0% | +$742 | 0.5% | 61 |
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2023
Q4 | $170万 | 売却 |
7,181
-561
| -7% | -$12.4万 | 0.49% | 61 |
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2023
Q3 | $164万 | 買う |
7,742
+10
| +0.1% | +$2,213 | 0.54% | 59 |
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2023
Q2 | $170万 | 売却 |
7,732
-217
| -3% | -$4.53万 | 0.54% | 59 |
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2023
Q1 | $162万 | 買う |
7,949
+280
| +4% | +$5.6万 | 0.54% | 61 |
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2022
Q4 | $147万 | 売却 |
7,669
-234
| -3% | -$4.51万 | 0.5% | 62 |
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2022
Q3 | $142万 | 買う |
7,903
+99
| +1% | +$1.97万 | 0.52% | 65 |
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2022
Q2 | $147万 | 買う |
7,804
+18
| +0.2% | +$3,698 | 0.5% | 66 |
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2022
Q1 | $177万 | 買う |
7,786
+20
| +0.3% | +$4,498 | 0.51% | 67 |
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2021
Q4 | $188万 | 売却 |
7,766
-965
| -11% | -$22.8万 | 0.53% | 64 |
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2021
Q3 | $194万 | 売却 |
8,731
-235
| -3% | -$5.36万 | 0.59% | 63 |
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2021
Q2 | $200万 | 売却 |
8,966
-360
| -4% | -$7.81万 | 0.61% | 63 |
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2021
Q1 | $193万 | 売却 |
9,326
-1,065
| -10% | -$21.5万 | 0.64% | 62 |
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2020
Q4 | $202万 | 売却 |
10,391
-10
| -0.1% | -$1,828 | 0.74% | 56 |
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2020
Q3 | $177万 | 買う |
10,401
+6
| +0.1% | +$1,009 | 0.76% | 51 |
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2020
Q2 | $163万 | 売却 |
10,395
-5,981
| -37% | -$88.2万 | 0.76% | 53 |
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2020
Q1 | $211万 | 売却 |
16,376
-953
| -5% | -$14.7万 | 1.17% | 34 |
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2019
Q4 | $284万 | 売却 |
17,329
-327
| -2% | -$5.12万 | 1.21% | 33 |
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2019
Q3 | $267万 | 売却 |
17,656
-46
| -0.3% | -$6,934 | 1.7% | 23 |
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2019
Q2 | $266万 | 売却 |
17,702
-1,395
| -7% | -$20.5万 | 1.73% | 20 |
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2019
Q1 | $276万 | 売却 |
19,097
-67
| -0.3% | -$9,348 | 1.87% | 21 |
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2018
Q4 | $245万 | 売却 |
19,164
-185
| -1% | -$2.55万 | 1.88% | 21 |
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2018
Q3 | $290万 | 保有する |
19,349
| – | – | 2.03% | 12 |
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2018
Q2 | $272万 | 売却 |
19,349
-29
| -0.1% | -$4,046 | 1.95% | 14 |
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2018
Q1 | $263万 | 買う |
19,378
+6
| +0% | +$841 | 1.95% | 16 |
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2017
Q4 | $266万 | 買う |
19,372
+7
| +0% | +$937 | 1.92% | 14 |
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2017
Q3 | $251万 | 買う |
19,365
+6
| +0% | +$760 | 1.9% | 14 |
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2017
Q2 | $241万 | 買う |
19,359
+6
| +0% | +$739 | 1.91% | 13 |
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2017
Q1 | $235万 | 売却 |
19,353
-191
| -1% | -$2.29万 | 1.91% | 14 |
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2016
Q4 | $225万 | 買う |
+19,544
| 新規 | +$220万 | 1.89% | 13 |
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VTIを保有するその他のファンド
Concentric Wealth ManagementのVTI保有状況：2024年第3四半期の振り返り
Concentric Wealth Managementは2024年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI)の保有を維持し、保有株数は7,184株、評価額は$203万でした。 このポジションはポートフォリオの 0.5% を占め、順位は #61 です。
Concentric Wealth Managementは2016年第4四半期にVTIの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2018年第3四半期に$290万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する2,853本のファンドが、2024年第3四半期時点でVTIを保有しています。
- Concentric Wealth Managementは2024年第3四半期時点で、Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFを7,184株保有しており、その評価額は$203万でした。
- Concentric Wealth Managementは2024年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有株数を維持しました。
- 2024年第3四半期に、Concentric Wealth Managementのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの割合は0.5%で、保有銘柄の中で第61位でした。
- Concentric Wealth Managementは2016年第4四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。
- Concentric Wealth ManagementのVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額は、2018年第3四半期に$290万でピークに達しました。
- 2024年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,853のファンドがVanguard Morningstar Total Stock Market ETFを保有していました。
2024年11月13日に提出された、2024年第3四半期分のConcentric Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。