Capital Squared Financial 포트폴리오 보유 종목

Capital Squared Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Capital Squared Financial는 US$1.53억 상당의 90개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.31억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.

Capital Squared Financial의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 50개 증가, 28개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF으로, 5,413주를 보유했으며 가치는 US$30.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF으로, 추정 금액은 US$150만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 84%에서 84%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.

• Capital Squared Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF으로, US$30.4만 상당의 5,413주를 매수했어요.
• 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Capital Squared Financial로, 추정 증가액은 US$91.9만 규모예요.
• Capital Squared Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$150만예요.
• Capital Squared Financial는 2026년 2분기에 SPDR Gold MiniShares Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Capital Squared Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.53억 중 43%를 차지해요.
• Capital Squared Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산했어요.
• Capital Squared Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$1.53억에 이르렀어요.

2026년 7월 22일에 제출된 Capital Squared Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.