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Capital Planning의 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV 주식 보유 내역

Capital Planning의 포트폴리오 USMV 주식 상세 정보 USMV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$1049만 매도
107,659
-550
-0.5% -US$5.45만 2.79% 14
2026
Q2 		US$1044만 매도
108,209
-6,586
-6% -US$62.5만 3.04% 12
2026
Q1 		US$1065만 매도
114,795
-1,617
-1% -US$15.4만 3.46% 9
2025
Q4 		US$1090만 매도
116,412
-716
-0.6% -US$6.74만 3.05% 10
2025
Q3 		US$1114만 매수
117,128
+1,190
+1% +US$11.1만 3.25% 9
2025
Q2 		US$1088만 매도
115,938
-1,345
-1% -US$12.4만 3.42% 8
2025
Q1 		US$1098만 매도
117,283
-292
-0.2% -US$2.69만 3.07% 9
2024
Q4 		US$1044만 매수
117,575
+562
+0.5% +US$5.16만 2.74% 12
2024
Q3 		US$1068만 매도
117,013
-417
-0.4% -US$3.68만 3% 10
2024
Q2 		US$986만 매수
117,430
+2,228
+2% +US$18.4만 2.95% 11
2024
Q1 		US$963만 매수
115,202
+10,746
+10% +US$86.7만 3.14% 11
2023
Q4 		US$815만 매수
104,456
+9,938
+11% +US$74.2만 2.9% 11
2023
Q3 		US$688만 매수
94,518
+2,534
+3% +US$18.9만 2.71% 12
2023
Q2 		US$684만 매수
91,984
+1,649
+2% +US$12.1만 2.67% 13
2023
Q1 		US$657만 매수
90,335
+4,275
+5% +US$30.7만 2.72% 14
2022
Q4 		US$620만 매수
86,060
+1,257
+1% +US$8.94만 2.76% 13
2022
Q3 		US$563만 매수
84,803
+1,339
+2% +US$9.7만 3.19% 13
2022
Q2 		US$586만 매도
83,464
-8,337
-9% -US$61만 3.16% 12
2022
Q1 		US$712만 매수
91,801
+36
+0% +US$2.73천 2.77% 16
2021
Q4 		US$742만 매수
91,765
+1,031
+1% +US$7.98만 2.75% 14
2021
Q3 		US$667만 매수
90,734
+2,489
+3% +US$19만 2.72% 17
2021
Q2 		US$650만 매수
88,245
+6,168
+8% +US$44.6만 2.76% 17
2021
Q1 		US$568만 매수
82,077
+6,184
+8% +US$41.8만 2.5% 17
2020
Q4 		US$515만 매수
+75,893
신규 +US$500만 2.41% 17

USMV 주식을 보유한 다른 펀드들

Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
High Probability Advisors
High Probability Advisors Pittsford, New York AUM US$8.92억 11.11% 1년 추정 수익률
Klingman & Associates
Klingman & Associates New York AUM US$24.1억 15.13% 1년 추정 수익률
ARS Wealth Advisors Group
ARS Wealth Advisors Group St. Petersburg, Florida AUM US$13.7억 18.29% 1년 추정 수익률
Lineweaver Wealth Advisors
Lineweaver Wealth Advisors Valley View, Ohio AUM US$8.63억 14.27% 1년 추정 수익률
Sowell Financial Services
Sowell Financial Services North Little Rock, Arkansas AUM US$36.1억 22.22% 1년 추정 수익률
Well Done LLC
Well Done LLC Holland, Michigan AUM US$7.32억 14.62% 1년 추정 수익률
Asset Advisors Investment Management
Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia AUM US$11.4억 11.85% 1년 추정 수익률
Armbruster Capital Management
Armbruster Capital Management Pittsford, New York AUM US$6.66억 15.92% 1년 추정 수익률
TWM
Trinity Wealth Management Berwyn, Pennsylvania AUM US$3.15억 13.83% 1년 추정 수익률

Capital Planning의 USMV 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Capital Planning 측은 2026년 3분기에 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) 지분을 0.51% 줄였어요. 약 US$5.45만 규모를 매도해, 현재 US$1049만 상당의 107,659주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 2.79%이고, 순위는 #14예요.

Capital Planning 측은 2020년 4분기에 USMV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 3분기에 US$1114만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 350개가 2026년 3분기 기준으로 USMV 주식을 보유하고 있어요.

  • Capital Planning 측은 2026년 3분기 기준으로 US$1049만 상당의 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식 107,659주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Capital Planning 측이 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식 550주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$5.45만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Capital Planning의 포트폴리오에서 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 비중은 2.79%였으며, 보유 종목 순위는 #14위였습니다.
  • Capital Planning 측은 2020년 4분기에 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Capital Planning의 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 보유 규모는 2025년 3분기에 US$1114만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 350개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 9일에 제출된 Capital Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.