Capital Planning
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de Capital Planning iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Histórico de posições em ações

Carteira de Capital Planning Detalhes da ação USMV Atividade dos fundos em USMV
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 10,5 mi Vender
107.659
-550
-0,5% -US$ 54,5 mil 2,79% 14
2026
Q2 		US$ 10,4 mi Vender
108.209
-6.586
-6% -US$ 625 mil 3,04% 12
2026
Q1 		US$ 10,6 mi Vender
114.795
-1.617
-1% -US$ 154 mil 3,46% 9
2025
Q4 		US$ 10,9 mi Vender
116.412
-716
-0,6% -US$ 67,4 mil 3,05% 10
2025
Q3 		US$ 11,1 mi Comprar
117.128
+1.190
+1% +US$ 111 mil 3,25% 9
2025
Q2 		US$ 10,9 mi Vender
115.938
-1.345
-1% -US$ 124 mil 3,42% 8
2025
Q1 		US$ 11 mi Vender
117.283
-292
-0,2% -US$ 26,9 mil 3,07% 9
2024
Q4 		US$ 10,4 mi Comprar
117.575
+562
+0,5% +US$ 51,6 mil 2,74% 12
2024
Q3 		US$ 10,7 mi Vender
117.013
-417
-0,4% -US$ 36,8 mil 3% 10
2024
Q2 		US$ 9,9 mi Comprar
117.430
+2.228
+2% +US$ 184 mil 2,95% 11
2024
Q1 		US$ 9,6 mi Comprar
115.202
+10.746
+10% +US$ 867 mil 3,14% 11
2023
Q4 		US$ 8,15 mi Comprar
104.456
+9.938
+11% +US$ 742 mil 2,9% 11
2023
Q3 		US$ 6,88 mi Comprar
94.518
+2.534
+3% +US$ 189 mil 2,71% 12
2023
Q2 		US$ 6,84 mi Comprar
91.984
+1.649
+2% +US$ 121 mil 2,67% 13
2023
Q1 		US$ 6,57 mi Comprar
90.335
+4.275
+5% +US$ 307 mil 2,72% 14
2022
Q4 		US$ 6,2 mi Comprar
86.060
+1.257
+1% +US$ 89,4 mil 2,76% 13
2022
Q3 		US$ 5,63 mi Comprar
84.803
+1.339
+2% +US$ 96,5 mil 3,19% 13
2022
Q2 		US$ 5,86 mi Vender
83.464
-8.337
-9% -US$ 610 mil 3,16% 12
2022
Q1 		US$ 7,12 mi Comprar
91.801
+36
+0% +US$ 2,73 mil 2,77% 16
2021
Q4 		US$ 7,42 mi Comprar
91.765
+1.031
+1% +US$ 79,8 mil 2,75% 14
2021
Q3 		US$ 6,67 mi Comprar
90.734
+2.489
+3% +US$ 190 mil 2,72% 17
2021
Q2 		US$ 6,5 mi Comprar
88.245
+6.168
+8% +US$ 446 mil 2,76% 17
2021
Q1 		US$ 5,68 mi Comprar
82.077
+6.184
+8% +US$ 418 mil 2,5% 17
2020
Q4 		US$ 5,15 mi Comprar
+75.893
Nova +US$ 5 mi 2,41% 17

Outros fundos que detêm USMV

Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)
High Probability Advisors
High Probability Advisors Pittsford, New York AUM de US$ 892 mi 11,11% Retorno est. (1 ano)
Klingman & Associates
Klingman & Associates New York AUM de US$ 2,41 bi 15,13% Retorno est. (1 ano)
ARS Wealth Advisors Group
ARS Wealth Advisors Group St. Petersburg, Florida AUM de US$ 1,37 bi 18,29% Retorno est. (1 ano)
Lineweaver Wealth Advisors
Lineweaver Wealth Advisors Valley View, Ohio AUM de US$ 863 mi 14,27% Retorno est. (1 ano)
Sowell Financial Services
Sowell Financial Services North Little Rock, Arkansas AUM de US$ 3,61 bi 22,22% Retorno est. (1 ano)
Well Done LLC
Well Done LLC Holland, Michigan AUM de US$ 732 mi 14,62% Retorno est. (1 ano)
Asset Advisors Investment Management
Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia AUM de US$ 1,14 bi 11,85% Retorno est. (1 ano)
Armbruster Capital Management
Armbruster Capital Management Pittsford, New York AUM de US$ 666 mi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Capital Planning em USMV no T3 2026

Capital Planning reduziu sua participação em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) em 0,51% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 54,5 mil e ficando com 107.659 ações avaliadas em US$ 10,5 mi. A posição representa 2,79% do portfólio e ocupa a posição nº 14.

Capital Planning informou pela primeira vez uma posição em USMV no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 11,1 mi em T3 2025. 385 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USMV no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Capital Planning detinha 107.659 ações de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, no valor de US$ 10,5 mi.
  • Capital Planning vendeu 550 ações de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 54,5 mil.
  • iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF representou 2,79% da carteira de Capital Planning em T3 2026, sua posição nº 14.
  • Capital Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então.
  • A posição de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF de Capital Planning atingiu o pico de US$ 11,1 mi em T3 2025.
  • 385 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Capital Planning referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.