Capital Planning
icono de USMV

de Capital Planning iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Capital Planning Detalles de la acción USMV Actividad de fondos de USMV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 10.5 M Vender
107,659
-550
-0.5% -USD 54.5 k 2.79% 14
2026
Q2 		USD 10.4 M Vender
108,209
-6,586
-6% -USD 625 k 3.04% 12
2026
Q1 		USD 10.6 M Vender
114,795
-1,617
-1% -USD 154 k 3.46% 9
2025
Q4 		USD 10.9 M Vender
116,412
-716
-0.6% -USD 67.4 k 3.05% 10
2025
Q3 		USD 11.1 M Comprar
117,128
+1,190
+1% +USD 111 k 3.25% 9
2025
Q2 		USD 10.9 M Vender
115,938
-1,345
-1% -USD 124 k 3.42% 8
2025
Q1 		USD 11 M Vender
117,283
-292
-0.2% -USD 26.9 k 3.07% 9
2024
Q4 		USD 10.4 M Comprar
117,575
+562
+0.5% +USD 51.6 k 2.74% 12
2024
Q3 		USD 10.7 M Vender
117,013
-417
-0.4% -USD 36.8 k 3% 10
2024
Q2 		USD 9.9 M Comprar
117,430
+2,228
+2% +USD 184 k 2.95% 11
2024
Q1 		USD 9.6 M Comprar
115,202
+10,746
+10% +USD 867 k 3.14% 11
2023
Q4 		USD 8.15 M Comprar
104,456
+9,938
+11% +USD 742 k 2.9% 11
2023
Q3 		USD 6.88 M Comprar
94,518
+2,534
+3% +USD 189 k 2.71% 12
2023
Q2 		USD 6.84 M Comprar
91,984
+1,649
+2% +USD 121 k 2.67% 13
2023
Q1 		USD 6.57 M Comprar
90,335
+4,275
+5% +USD 307 k 2.72% 14
2022
Q4 		USD 6.2 M Comprar
86,060
+1,257
+1% +USD 89.4 k 2.76% 13
2022
Q3 		USD 5.63 M Comprar
84,803
+1,339
+2% +USD 96.5 k 3.19% 13
2022
Q2 		USD 5.86 M Vender
83,464
-8,337
-9% -USD 610 k 3.16% 12
2022
Q1 		USD 7.12 M Comprar
91,801
+36
+0% +USD 2.73 k 2.77% 16
2021
Q4 		USD 7.42 M Comprar
91,765
+1,031
+1% +USD 79.8 k 2.75% 14
2021
Q3 		USD 6.67 M Comprar
90,734
+2,489
+3% +USD 190 k 2.72% 17
2021
Q2 		USD 6.5 M Comprar
88,245
+6,168
+8% +USD 446 k 2.76% 17
2021
Q1 		USD 5.68 M Comprar
82,077
+6,184
+8% +USD 418 k 2.5% 17
2020
Q4 		USD 5.15 M Comprar
+75,893
Nuevas +USD 5 M 2.41% 17

Otros fondos que tienen USMV en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Brookstone Capital Management
Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año
High Probability Advisors
High Probability Advisors Pittsford, New York AUM de USD 892 M 11.11% Rendimiento estimado a 1 año
Klingman & Associates
Klingman & Associates New York AUM de USD 2405 M 15.13% Rendimiento estimado a 1 año
ARS Wealth Advisors Group
ARS Wealth Advisors Group St. Petersburg, Florida AUM de USD 1375 M 18.29% Rendimiento estimado a 1 año
Lineweaver Wealth Advisors
Lineweaver Wealth Advisors Valley View, Ohio AUM de USD 863 M 14.27% Rendimiento estimado a 1 año
Sowell Financial Services
Sowell Financial Services North Little Rock, Arkansas AUM de USD 3609 M 22.22% Rendimiento estimado a 1 año
Well Done LLC
Well Done LLC Holland, Michigan AUM de USD 732 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año
Sagespring Wealth Partners
Sagespring Wealth Partners Franklin, Tennessee AUM de USD 6713 M 16.81% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Capital Planning en USMV: resumen de T3 2026

Capital Planning redujo su participación en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) en 0.51% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 54.5 k, y conservó 107,659 acciones valuadas en USD 10.5 M. La posición representa 2.79% de la cartera y ocupa el puesto #14.

Capital Planning reportó por primera vez una posición en USMV en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 11.1 M en T3 2025. Al cierre de T3 2026, 410 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USMV.

  • Al cierre de T3 2026, Capital Planning tenía 107,659 acciones de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF con un valor de USD 10.5 M.
  • Capital Planning vendió 550 acciones de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 54.5 k.
  • iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF representó 2.79% de la cartera de Capital Planning en T3 2026 y fue su posición número 14.
  • Capital Planning reportó por primera vez una posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Capital Planning en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF alcanzó su máximo de USD 11.1 M en T3 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 410 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Capital Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.