Sowell Financial Services
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de Sowell Financial Services iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sowell Financial Services Detalles de la acción USMV Actividad de fondos de USMV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 14.7 M Comprar
150,971
+52,212
+53% +USD 5.17 M 0.47% 33
2026
Q2 		USD 9.5 M Vender
98,759
-4,800
-5% -USD 456 k 0.31% 64
2026
Q1 		USD 9.6 M Vender
103,559
-2,240
-2% -USD 213 k 0.36% 53
2025
Q4 		USD 10 M Vender
105,799
-241
-0.2% -USD 22.7 k 0.37% 53
2025
Q3 		USD 10.1 M Vender
106,040
-5,969
-5% -USD 559 k 0.39% 48
2025
Q2 		USD 10.5 M Comprar
112,009
+1,020
+0.9% +USD 93.9 k 0.43% 46
2025
Q1 		USD 10.4 M Comprar
110,989
+4,072
+4% +USD 375 k 0.47% 39
2024
Q4 		USD 9.49 M Vender
106,917
-320
-0.3% -USD 29.4 k 0.5% 43
2024
Q3 		USD 9.8 M Comprar
107,237
+3,306
+3% +USD 291 k 0.45% 46
2024
Q2 		USD 8.73 M Vender
103,931
-20,543
-17% -USD 1.69 M 0.42% 51
2024
Q1 		USD 10.4 M Vender
124,474
-6,000
-5% -USD 484 k 0.49% 41
2023
Q4 		USD 10.2 M Comprar
130,474
+82,799
+174% +USD 6.18 M 0.55% 37
2023
Q3 		USD 3.47 M Comprar
47,675
+1,215
+3% +USD 90.6 k 0.22% 118
2023
Q2 		USD 3.45 M Comprar
46,460
+26,009
+127% +USD 1.9 M 0.19% 122
2023
Q1 		USD 1.49 M Vender
20,451
-27,101
-57% -USD 1.95 M 0.11% 216
2022
Q4 		USD 3.43 M Comprar
47,552
+28,367
+148% +USD 2.02 M 0.22% 118
2022
Q3 		USD 1.27 M Comprar
+19,185
Nuevas +USD 1.38 M 0.13% 206
2022
Q1 		– Vender
-41,596
Cerradas -USD 3.36 M – 501
2021
Q4 		USD 3.36 M Comprar
41,596
+970
+2% +USD 75.1 k 0.19% 118
2021
Q3 		USD 2.99 M Comprar
40,626
+7,359
+22% +USD 561 k 0.2% 123
2021
Q2 		USD 2.45 M Vender
33,267
-34,899
-51% -USD 2.52 M 0.16% 159
2021
Q1 		USD 4.95 M Vender
68,166
-11,083
-14% -USD 749 k 0.17% 122
2020
Q4 		USD 5.38 M Vender
79,249
-5,342
-6% -USD 352 k 0.23% 92
2020
Q3 		USD 5.39 M Comprar
84,591
+12,115
+17% +USD 769 k 0.27% 85
2020
Q2 		USD 4.39 M Vender
72,476
-59,177
-45% -USD 3.51 M 0.24% 95
2020
Q1 		USD 7.11 M Comprar
131,653
+4,294
+3% +USD 272 k 0.53% 36
2019
Q4 		USD 8.36 M Vender
127,359
-79,180
-38% -USD 5.09 M 0.64% 27
2019
Q3 		USD 13.2 M Comprar
+206,539
Nuevas +USD 13.1 M 1.09% 8
2019
Q1 		USD 1.98 M Vender
33,764
-16,005
-32% -USD 897 k 0.22% 98
2018
Q4 		USD 2.61 M Comprar
+49,769
Nuevas +USD 2.74 M 0.37% 59

Otros fondos que tienen USMV en su cartera

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Catalyst Capital Advisors
Catalyst Capital Advisors Huntington, New York AUM de USD 6207 M 15.35% Rendimiento estimado a 1 año
Millburn Ridgefield Corp
Millburn Ridgefield Corp New York AUM de USD 5452 M 11.92% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año
Geneos Wealth Management
Geneos Wealth Management Englewood, Colorado AUM de USD 5318 M 16.49% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sowell Financial Services en USMV: resumen de T3 2026

Sowell Financial Services aumentó su participación en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) en 53% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 5.17 M y elevar la posición a 150,971 acciones con un valor de USD 14.7 M. La posición representa 0.47% de la cartera y ocupa el puesto #33.

Sowell Financial Services reportó por primera vez una posición en USMV en T4 2018 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 966 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USMV.

  • Al cierre de T3 2026, Sowell Financial Services tenía 150,971 acciones de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF con un valor de USD 14.7 M.
  • Sowell Financial Services compró 52,212 acciones de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 5.17 M.
  • iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF representó 0.47% de la cartera de Sowell Financial Services en T3 2026 y fue su posición número 33.
  • Sowell Financial Services reportó por primera vez una posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 966 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sowell Financial Services correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.