Sowell Financial Services
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Sowell Financial Services의 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV 주식 보유 내역

Sowell Financial Services의 포트폴리오 USMV 주식 상세 정보 USMV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$1471만 매수
150,971
+52,212
+53% +US$517만 0.47% 33
2026
Q2 		US$953만 매도
98,759
-4,800
-5% -US$45.6만 0.31% 64
2026
Q1 		US$960만 매도
103,559
-2,240
-2% -US$21.3만 0.36% 53
2025
Q4 		US$996만 매도
105,799
-241
-0.2% -US$2.27만 0.37% 53
2025
Q3 		US$1009만 매도
106,040
-5,969
-5% -US$55.9만 0.39% 48
2025
Q2 		US$1051만 매수
112,009
+1,020
+0.9% +US$9.39만 0.43% 46
2025
Q1 		US$1040만 매수
110,989
+4,072
+4% +US$37.5만 0.47% 39
2024
Q4 		US$949만 매도
106,917
-320
-0.3% -US$2.94만 0.5% 43
2024
Q3 		US$979만 매수
107,237
+3,306
+3% +US$29.1만 0.45% 46
2024
Q2 		US$873만 매도
103,931
-20,543
-17% -US$169만 0.42% 51
2024
Q1 		US$1040만 매도
124,474
-6,000
-5% -US$48.4만 0.49% 41
2023
Q4 		US$1018만 매수
130,474
+82,799
+174% +US$618만 0.55% 37
2023
Q3 		US$347만 매수
47,675
+1,215
+3% +US$9.06만 0.22% 118
2023
Q2 		US$345만 매수
46,460
+26,009
+127% +US$190만 0.19% 122
2023
Q1 		US$149만 매도
20,451
-27,101
-57% -US$195만 0.11% 216
2022
Q4 		US$343만 매수
47,552
+28,367
+148% +US$202만 0.22% 118
2022
Q3 		US$127만 매수
+19,185
신규 +US$138만 0.13% 206
2022
Q1 		– 매도
-41,596
청산됨 -US$336만 – 501
2021
Q4 		US$336만 매수
41,596
+970
+2% +US$7.51만 0.19% 118
2021
Q3 		US$299만 매수
40,626
+7,359
+22% +US$56.1만 0.2% 123
2021
Q2 		US$245만 매도
33,267
-34,899
-51% -US$252만 0.16% 159
2021
Q1 		US$495만 매도
68,166
-11,083
-14% -US$74.9만 0.17% 122
2020
Q4 		US$538만 매도
79,249
-5,342
-6% -US$35.2만 0.23% 92
2020
Q3 		US$539만 매수
84,591
+12,115
+17% +US$76.9만 0.27% 85
2020
Q2 		US$439만 매도
72,476
-59,177
-45% -US$351만 0.24% 95
2020
Q1 		US$711만 매수
131,653
+4,294
+3% +US$27.2만 0.53% 36
2019
Q4 		US$836만 매도
127,359
-79,180
-38% -US$509만 0.64% 27
2019
Q3 		US$1324만 매수
+206,539
신규 +US$1309만 1.09% 8
2019
Q1 		US$198만 매도
33,764
-16,005
-32% -US$89.7만 0.22% 98
2018
Q4 		US$261만 매수
+49,769
신규 +US$274만 0.37% 59

USMV 주식을 보유한 다른 펀드들

Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률
Apollon Wealth Management
Apollon Wealth Management Mount Pleasant, South Carolina AUM US$87.2억 23.07% 1년 추정 수익률
Brookstone Capital Management
Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM US$101억 17.94% 1년 추정 수익률
High Probability Advisors
High Probability Advisors Pittsford, New York AUM US$8.92억 11.11% 1년 추정 수익률
Symmetry Partners
Symmetry Partners Glastonbury, Connecticut AUM US$19.6억 12.39% 1년 추정 수익률
Klingman & Associates
Klingman & Associates New York AUM US$24.1억 15.13% 1년 추정 수익률
ARS Wealth Advisors Group
ARS Wealth Advisors Group St. Petersburg, Florida AUM US$13.7억 18.29% 1년 추정 수익률
Lineweaver Wealth Advisors
Lineweaver Wealth Advisors Valley View, Ohio AUM US$8.63억 14.27% 1년 추정 수익률
Anderson Hoagland & Co
Anderson Hoagland & Co St Louis, Missouri AUM US$13.1억 21.27% 1년 추정 수익률

Sowell Financial Services의 USMV 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Sowell Financial Services 측은 2026년 3분기에 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) 지분을 53% 늘리고, 약 US$517만 규모를 매수해 보유 주식 수를 150,971주로 늘렸으며 평가액은 US$1471만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.47%이고, 순위는 #33예요.

Sowell Financial Services 측은 2018년 4분기에 USMV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 529개가 2026년 3분기 기준으로 USMV 주식을 보유하고 있어요.

  • Sowell Financial Services 측은 2026년 3분기 기준으로 US$1471만 상당의 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식 150,971주를 보유했어요.
  • Sowell Financial Services 측은 2026년 3분기에 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식 52,212주를 매수했어요. 추정 금액은 US$517만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Sowell Financial Services의 포트폴리오에서 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 비중은 0.47%였으며, 보유 종목 순위는 #33위였습니다.
  • Sowell Financial Services 측은 2018년 4분기에 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 529개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 20일에 제출된 Sowell Financial Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.