Sowell Financial Services
USMV-Symbol

Sowell Financial Servicess iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sowell Financial Services Aktiendetails zu USMV Fondsaktivität für USMV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		14,7 Mio. $ Kaufen
150.971
+52.212
+53 % +5,17 Mio. $ 0,47 % 33
2026
Q2 		9,5 Mio. $ Verkaufen
98.759
-4.800
-5 % -455.533 $ 0,31 % 64
2026
Q1 		9,6 Mio. $ Verkaufen
103.559
-2.240
-2 % -212.746 $ 0,36 % 53
2025
Q4 		10 Mio. $ Verkaufen
105.799
-241
-0,2 % -22.702 $ 0,37 % 53
2025
Q3 		10,1 Mio. $ Verkaufen
106.040
-5.969
-5 % -559.076 $ 0,39 % 48
2025
Q2 		10,5 Mio. $ Kaufen
112.009
+1.020
+0,9 % +93.853 $ 0,43 % 46
2025
Q1 		10,4 Mio. $ Kaufen
110.989
+4.072
+4 % +374.729 $ 0,47 % 39
2024
Q4 		9,49 Mio. $ Verkaufen
106.917
-320
-0,3 % -29.356 $ 0,5 % 43
2024
Q3 		9,8 Mio. $ Kaufen
107.237
+3.306
+3 % +291.461 $ 0,45 % 46
2024
Q2 		8,73 Mio. $ Verkaufen
103.931
-20.543
-17 % -1,69 Mio. $ 0,42 % 51
2024
Q1 		10,4 Mio. $ Verkaufen
124.474
-6.000
-5 % -484.121 $ 0,49 % 41
2023
Q4 		10,2 Mio. $ Kaufen
130.474
+82.799
+174 % +6,18 Mio. $ 0,55 % 37
2023
Q3 		3,47 Mio. $ Kaufen
47.675
+1.215
+3 % +90.592 $ 0,22 % 118
2023
Q2 		3,45 Mio. $ Kaufen
46.460
+26.009
+127 % +1,9 Mio. $ 0,19 % 122
2023
Q1 		1,49 Mio. $ Verkaufen
20.451
-27.101
-57 % -1,95 Mio. $ 0,11 % 216
2022
Q4 		3,43 Mio. $ Kaufen
47.552
+28.367
+148 % +2,02 Mio. $ 0,22 % 118
2022
Q3 		1,27 Mio. $ Kaufen
+19.185
Neu +1,38 Mio. $ 0,13 % 206
2022
Q1 		– Verkaufen
-41.596
Geschlossen -3,36 Mio. $ – 501
2021
Q4 		3,36 Mio. $ Kaufen
41.596
+970
+2 % +75.107 $ 0,19 % 118
2021
Q3 		2,99 Mio. $ Kaufen
40.626
+7.359
+22 % +560.528 $ 0,2 % 123
2021
Q2 		2,45 Mio. $ Verkaufen
33.267
-34.899
-51 % -2,52 Mio. $ 0,16 % 159
2021
Q1 		4,95 Mio. $ Verkaufen
68.166
-11.083
-14 % -749.293 $ 0,17 % 122
2020
Q4 		5,38 Mio. $ Verkaufen
79.249
-5.342
-6 % -351.676 $ 0,23 % 92
2020
Q3 		5,39 Mio. $ Kaufen
84.591
+12.115
+17 % +768.763 $ 0,27 % 85
2020
Q2 		4,39 Mio. $ Verkaufen
72.476
-59.177
-45 % -3,51 Mio. $ 0,24 % 95
2020
Q1 		7,11 Mio. $ Kaufen
131.653
+4.294
+3 % +272.411 $ 0,53 % 36
2019
Q4 		8,36 Mio. $ Verkaufen
127.359
-79.180
-38 % -5,09 Mio. $ 0,64 % 27
2019
Q3 		13,2 Mio. $ Kaufen
+206.539
Neu +13,1 Mio. $ 1,09 % 8
2019
Q1 		1,98 Mio. $ Verkaufen
33.764
-16.005
-32 % -896.501 $ 0,22 % 98
2018
Q4 		2,61 Mio. $ Kaufen
+49.769
Neu +2,74 Mio. $ 0,37 % 59

Weitere Fonds mit USMV im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Apollon Wealth Management
Apollon Wealth Management Mount Pleasant, South Carolina 8,72 Mrd. $ AUM 23,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brookstone Capital Management
Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
High Probability Advisors
High Probability Advisors Pittsford, New York 892 Mio. $ AUM 11,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Klingman & Associates
Klingman & Associates New York 2,41 Mrd. $ AUM 15,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ARS Wealth Advisors Group
ARS Wealth Advisors Group St. Petersburg, Florida 1,37 Mrd. $ AUM 18,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lineweaver Wealth Advisors
Lineweaver Wealth Advisors Valley View, Ohio 863 Mio. $ AUM 14,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Anderson Hoagland & Co
Anderson Hoagland & Co St Louis, Missouri 1,31 Mrd. $ AUM 21,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Well Done LLC
Well Done LLC Holland, Michigan 732 Mio. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USMV-Position von Sowell Financial Services: Q3 2026 im Rückblick

Sowell Financial Services erhöhte seine Beteiligung an iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) im Q3 2026 um 53 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 5,17 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 150.971 Aktien im Wert von 14,7 Mio. $. Die Position macht 0,47 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #33.

Sowell Financial Services meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in USMV und hielt sie seitdem in 29 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 448 von Wall St. Rank erfasste Fonds USMV.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Sowell Financial Services 150.971 Aktien von iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im Wert von 14,7 Mio. $.
  • Sowell Financial Services kaufte im Q3 2026 52.212 Aktien von iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im geschätzten Wert von 5,17 Mio. $.
  • iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF machte in Q3 2026 0,47 % des Portfolios von Sowell Financial Services aus und war dessen Position auf Rang 33.
  • Sowell Financial Services meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und hielt sie seitdem in 29 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 448 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF.

Auf Grundlage der von Sowell Financial Services für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .