Capital Plannings iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Capital Planning Aktiendetails zu USMV Fondsaktivität für USMV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	10,5 Mio. $	Verkaufen	107.659 -550	-0,5 %	-54.504 $	2,79 %	14
2026 Q2	10,4 Mio. $	Verkaufen	108.209 -6.586	-6 %	-625.029 $	3,04 %	12
2026 Q1	10,6 Mio. $	Verkaufen	114.795 -1.617	-1 %	-153.576 $	3,46 %	9
2025 Q4	10,9 Mio. $	Verkaufen	116.412 -716	-0,6 %	-67.448 $	3,05 %	10
2025 Q3	11,1 Mio. $	Kaufen	117.128 +1.190	+1 %	+111.459 $	3,25 %	9
2025 Q2	10,9 Mio. $	Verkaufen	115.938 -1.345	-1 %	-123.757 $	3,42 %	8
2025 Q1	11 Mio. $	Verkaufen	117.283 -292	-0,2 %	-26.872 $	3,07 %	9
2024 Q4	10,4 Mio. $	Kaufen	117.575 +562	+0,5 %	+51.557 $	2,74 %	12
2024 Q3	10,7 Mio. $	Verkaufen	117.013 -417	-0,4 %	-36.763 $	3 %	10
2024 Q2	9,9 Mio. $	Kaufen	117.430 +2.228	+2 %	+183.588 $	2,95 %	11
2024 Q1	9,6 Mio. $	Kaufen	115.202 +10.746	+10 %	+867.061 $	3,14 %	11
2023 Q4	8,15 Mio. $	Kaufen	104.456 +9.938	+11 %	+741.569 $	2,9 %	11
2023 Q3	6,88 Mio. $	Kaufen	94.518 +2.534	+3 %	+188.938 $	2,71 %	12
2023 Q2	6,84 Mio. $	Kaufen	91.984 +1.649	+2 %	+120.508 $	2,67 %	13
2023 Q1	6,57 Mio. $	Kaufen	90.335 +4.275	+5 %	+307.251 $	2,72 %	14
2022 Q4	6,2 Mio. $	Kaufen	86.060 +1.257	+1 %	+89.450 $	2,76 %	13
2022 Q3	5,63 Mio. $	Kaufen	84.803 +1.339	+2 %	+96.541 $	3,19 %	13
2022 Q2	5,86 Mio. $	Verkaufen	83.464 -8.337	-9 %	-610.323 $	3,16 %	12
2022 Q1	7,12 Mio. $	Kaufen	91.801 +36	+0 %	+2.726 $	2,77 %	16
2021 Q4	7,42 Mio. $	Kaufen	91.765 +1.031	+1 %	+79.830 $	2,75 %	14
2021 Q3	6,67 Mio. $	Kaufen	90.734 +2.489	+3 %	+189.585 $	2,72 %	17
2021 Q2	6,5 Mio. $	Kaufen	88.245 +6.168	+8 %	+445.602 $	2,76 %	17
2021 Q1	5,68 Mio. $	Kaufen	82.077 +6.184	+8 %	+418.084 $	2,5 %	17
2020 Q4	5,15 Mio. $	Kaufen	+75.893	Neu	+5 Mio. $	2,41 %	17

Weitere Fonds mit USMV im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

High Probability Advisors Pittsford, New York 892 Mio. $ AUM 11,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ARS Wealth Advisors Group St. Petersburg, Florida 1,37 Mrd. $ AUM 18,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lineweaver Wealth Advisors Valley View, Ohio 863 Mio. $ AUM 14,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TWM

Trinity Wealth Management Berwyn, Pennsylvania 315 Mio. $ AUM 13,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWMG LLC Overland Park, Kansas 1,39 Mrd. $ AUM 24,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KIA

Koenig Investment Advisory Ashland, Oregon 137 Mio. $ AUM 8,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Syntegra Private Wealth Group Chesterfield, Missouri 1,3 Mrd. $ AUM 10,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWMWV

Ironwood Wealth Management (West Virginia) Hurricane, West Virginia 237 Mio. $ AUM 9,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WPIC

White Pine Investment Company Livonia, Michigan 480 Mio. $ AUM 15,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USMV-Position von Capital Planning: Q3 2026 im Rückblick

Capital Planning verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) im Q3 2026 um 0,51 %, verkaufte schätzungsweise 54.504 $ und hielt danach 107.659 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $. Die Position macht 2,79 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #14.

Capital Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in USMV und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 11,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 278 von Wall St. Rank erfasste Fonds USMV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Capital Planning 107.659 Aktien von iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im Wert von 10,5 Mio. $.
Capital Planning verkaufte 550 Aktien von iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 54.504 $.
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF machte in Q3 2026 2,79 % des Portfolios von Capital Planning aus und war dessen Position auf Rang 14.
Capital Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Die Position von Capital Planning in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF erreichte im Q3 2025 mit 11,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 278 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF.

Auf Grundlage der von Capital Planning für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .