Capital Planning의 Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF MGV 주식 보유 내역

Capital Planning의 포트폴리오 MGV 주식 상세 정보 MGV 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$1123만	매도	69,727 -803	-1%	-US$13.3만	2.99%	12
2026 Q2	US$1153만	매도	70,530 -528	-0.7%	-US$8.19만	3.36%	10
2026 Q1	US$1030만	매수	71,058 +8,842	+14%	+US$131만	3.35%	10
2025 Q4	US$886만	매수	62,216 +2,697	+5%	+US$37.5만	2.48%	13
2025 Q3	US$824만	매수	59,519 +555	+0.9%	+US$7.42만	2.4%	15
2025 Q2	US$778만	매도	58,964 -50,321	-46%	-US$631만	2.44%	14
2025 Q1	US$1408만	매수	109,285 +813	+0.7%	+US$10.5만	3.94%	6
2024 Q4	US$1355만	매수	108,472 +4,241	+4%	+US$54.7만	3.55%	6
2024 Q3	US$1337만	매수	104,231 +1,884	+2%	+US$23.3만	3.75%	6
2024 Q2	US$1220만	매수	102,347 +15,608	+18%	+US$183만	3.66%	6
2024 Q1	US$1037만	매수	86,739 +2,597	+3%	+US$29.4만	3.38%	9
2023 Q4	US$920만	매수	84,142 +9,421	+13%	+US$97.4만	3.27%	9
2023 Q3	US$758만	매수	74,721 +1,686	+2%	+US$17.7만	2.99%	9
2023 Q2	US$758만	매수	73,035 +2,535	+4%	+US$25.8만	2.96%	9
2023 Q1	US$712만	매도	70,500 -3,814	-5%	-US$39만	2.94%	12
2022 Q4	US$764만	매수	74,314 +2,570	+4%	+US$25.8만	3.4%	7
2022 Q3	US$650만	매수	71,744 +2,474	+4%	+US$24.3만	3.68%	10
2022 Q2	US$666만	매도	69,270 -665	-1%	-US$6.81만	3.59%	10
2022 Q1	US$750만	매도	69,935 -307	-0.4%	-US$3.26만	2.92%	14
2021 Q4	US$750만	매수	70,242 +2,427	+4%	+US$25.1만	2.78%	13
2021 Q3	US$668만	매수	67,815 +997	+1%	+US$10.1만	2.73%	16
2021 Q2	US$666만	매수	66,818 +2,980	+5%	+US$29.6만	2.83%	14
2021 Q1	US$608만	매수	63,838 +993	+2%	+US$9.03만	2.68%	15
2020 Q4	US$546만	매수	+62,845	신규	+US$516만	2.55%	15

MGV 주식을 보유한 다른 펀드들

AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California AUM US$5.82억 12.38% 1년 추정 수익률

Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania AUM US$11.8억 11.59% 1년 추정 수익률

Petredis Investment Advisors Warrendale, Pennsylvania AUM US$15.3억 42.2% 1년 추정 수익률

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM US$37.9억 15.36% 1년 추정 수익률

Braeburn Wealth Management Muskegon, Michigan AUM US$2.36억 48.75% 1년 추정 수익률

Integrated Capital Management (Michigan) Bloomfield, Michigan AUM US$2.74억 22.44% 1년 추정 수익률

Titleist Asset Management San Antonio, Texas AUM US$15.5억 13.34% 1년 추정 수익률

Capital Advantage Walnut Creek, California AUM US$8.34억 15.6% 1년 추정 수익률

Zeit Capital Greenwood Village, Colorado AUM US$1.63억 11.7% 1년 추정 수익률

Capital Planning의 MGV 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Capital Planning 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF (MGV) 지분을 1.1% 줄였어요. 약 US$13.3만 규모를 매도해, 현재 US$1123만 상당의 69,727주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 2.99%이고, 순위는 #12예요.

Capital Planning 측은 2020년 4분기에 MGV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 1분기에 US$1408만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 190개가 2026년 3분기 기준으로 MGV 주식을 보유하고 있어요.

Capital Planning 측은 2026년 3분기 기준으로 US$1123만 상당의 Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF 주식 69,727주를 보유했어요.
2026년 3분기에 Capital Planning 측이 Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF 주식 803주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$13.3만 규모예요.
2026년 3분기에 Capital Planning의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF 비중은 2.99%였으며, 보유 종목 순위는 #12위였습니다.
Capital Planning 측은 2020년 4분기에 Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
Capital Planning의 Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF 보유 규모는 2025년 1분기에 US$1408만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 190개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 9일에 제출된 Capital Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.