Capital Planning
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de Capital Planning Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF MGV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Capital Planning Detalles de la acción MGV Actividad de fondos de MGV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 11.2 M Vender
69,727
-803
-1% -USD 133 k 2.99% 12
2026
Q2 		USD 11.5 M Vender
70,530
-528
-0.7% -USD 81.9 k 3.36% 10
2026
Q1 		USD 10.3 M Comprar
71,058
+8,842
+14% +USD 1.31 M 3.35% 10
2025
Q4 		USD 8.86 M Comprar
62,216
+2,697
+5% +USD 375 k 2.48% 13
2025
Q3 		USD 8.24 M Comprar
59,519
+555
+0.9% +USD 74.2 k 2.4% 15
2025
Q2 		USD 7.78 M Vender
58,964
-50,321
-46% -USD 6.31 M 2.44% 14
2025
Q1 		USD 14.1 M Comprar
109,285
+813
+0.7% +USD 105 k 3.94% 6
2024
Q4 		USD 13.5 M Comprar
108,472
+4,241
+4% +USD 547 k 3.55% 6
2024
Q3 		USD 13.4 M Comprar
104,231
+1,884
+2% +USD 233 k 3.75% 6
2024
Q2 		USD 12.2 M Comprar
102,347
+15,608
+18% +USD 1.83 M 3.66% 6
2024
Q1 		USD 10.4 M Comprar
86,739
+2,597
+3% +USD 294 k 3.38% 9
2023
Q4 		USD 9.2 M Comprar
84,142
+9,421
+13% +USD 974 k 3.27% 9
2023
Q3 		USD 7.58 M Comprar
74,721
+1,686
+2% +USD 177 k 2.99% 9
2023
Q2 		USD 7.58 M Comprar
73,035
+2,535
+4% +USD 258 k 2.96% 9
2023
Q1 		USD 7.12 M Vender
70,500
-3,814
-5% -USD 390 k 2.94% 12
2022
Q4 		USD 7.64 M Comprar
74,314
+2,570
+4% +USD 258 k 3.4% 7
2022
Q3 		USD 6.5 M Comprar
71,744
+2,474
+4% +USD 243 k 3.68% 10
2022
Q2 		USD 6.66 M Vender
69,270
-665
-1% -USD 68.1 k 3.59% 10
2022
Q1 		USD 7.5 M Vender
69,935
-307
-0.4% -USD 32.6 k 2.92% 14
2021
Q4 		USD 7.5 M Comprar
70,242
+2,427
+4% +USD 251 k 2.78% 13
2021
Q3 		USD 6.68 M Comprar
67,815
+997
+1% +USD 101 k 2.73% 16
2021
Q2 		USD 6.66 M Comprar
66,818
+2,980
+5% +USD 296 k 2.83% 14
2021
Q1 		USD 6.08 M Comprar
63,838
+993
+2% +USD 90.3 k 2.68% 15
2020
Q4 		USD 5.46 M Comprar
+62,845
Nuevas +USD 5.16 M 2.55% 15

Otros fondos que tienen MGV en su cartera

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Merit Financial Group
Merit Financial Group Alpharetta, Georgia AUM de USD 17.9 mil M 18.85% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Black Diamond Financial
Black Diamond Financial Towson, Maryland AUM de USD 1176 M 15.24% Rendimiento estimado a 1 año
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.3 mil M 14.1% Rendimiento estimado a 1 año
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 35.1 mil M 20.13% Rendimiento estimado a 1 año
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año
PWM
Praetorian Wealth Management Carmel, California AUM de USD 582 M 12.38% Rendimiento estimado a 1 año
Bernardo Wealth Planning
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania AUM de USD 1184 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Capital Planning en MGV: resumen de T3 2026

Capital Planning redujo su participación en Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF (MGV) en 1.1% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 133 k, y conservó 69,727 acciones valuadas en USD 11.2 M. La posición representa 2.99% de la cartera y ocupa el puesto #12.

Capital Planning reportó por primera vez una posición en MGV en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 14.1 M en T1 2025. Al cierre de T3 2026, 355 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MGV.

  • Al cierre de T3 2026, Capital Planning tenía 69,727 acciones de Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF con un valor de USD 11.2 M.
  • Capital Planning vendió 803 acciones de Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 133 k.
  • Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF representó 2.99% de la cartera de Capital Planning en T3 2026 y fue su posición número 12.
  • Capital Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Capital Planning en Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 14.1 M en T1 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 355 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Capital Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.