Bernardo Wealth Planning
MGV 아이콘

Bernardo Wealth Planning의 Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF MGV 주식 보유 내역

Bernardo Wealth Planning의 포트폴리오 MGV 주식 상세 정보 MGV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$5922만 매수
367,590
+180,201
+96% +US$2978만 5% 5
2026
Q2 		US$3063만 매도
187,389
-24,458
-12% -US$379만 5.23% 4
2026
Q1 		US$3071만 매도
211,847
-8,633
-4% -US$128만 6.01% 4
2025
Q4 		US$3112만 매도
220,480
-499
-0.2% -US$6.94만 5.93% 3
2025
Q3 		US$3044만 매도
220,979
-15,729
-7% -US$210만 5.97% 3
2025
Q2 		US$3106만 매도
236,708
-1,368
-0.6% -US$17.2만 6.74% 3
2025
Q1 		US$3067만 매수
238,076
+3,360
+1% +US$43.4만 7.34% 3
2024
Q4 		US$2901만 매수
234,716
+5,664
+2% +US$73.1만 6.94% 3
2024
Q3 		US$2994만 매도
229,052
-13,555
-6% -US$167만 7.26% 3
2024
Q2 		US$2875만 매도
242,607
-14,184
-6% -US$167만 7.73% 3
2024
Q1 		US$3069만 매수
256,791
+11,332
+5% +US$128만 8.54% 3
2023
Q4 		US$2685만 매수
245,459
+14,659
+6% +US$151만 8.47% 3
2023
Q3 		US$2340만 매수
230,800
+8,613
+4% +US$90.3만 9.25% 2
2023
Q2 		US$2305만 매수
222,187
+4,227
+2% +US$43만 9.19% 2
2023
Q1 		US$2202만 매수
217,960
+3,411
+2% +US$34.9만 9.45% 2
2022
Q4 		US$2207만 매수
214,549
+6,768
+3% +US$68.1만 10.32% 1
2022
Q3 		US$1996만 매수
207,781
+8,114
+4% +US$79.7만 11.3% 2
2022
Q2 		US$1920만 매수
199,667
+1,513
+0.8% +US$15.5만 10.97% 2
2022
Q1 		US$2126만 매수
198,154
+7,603
+4% +US$80.7만 10.56% 2
2021
Q4 		US$2035만 매수
190,551
+13,975
+8% +US$145만 9.94% 2
2021
Q3 		US$1728만 매수
176,576
+11,929
+7% +US$120만 10.04% 2
2021
Q2 		US$1640만 매수
164,647
+62,480
+61% +US$621만 9.85% 2
2021
Q1 		US$973만 매수
102,167
+11,418
+13% +US$104만 6.19% 4
2020
Q4 		US$788만 매수
90,749
+5,893
+7% +US$48.3만 3.04% 8
2020
Q3 		US$651만 매수
84,856
+10,435
+14% +US$80.1만 2.93% 8
2020
Q2 		US$545만 매수
74,421
+61,507
+476% +US$445만 2.92% 9
2020
Q1 		US$85.2만 매수
+12,914
신규 +US$103만 0.59% 43

MGV 주식을 보유한 다른 펀드들

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률
Merit Financial Group
Merit Financial Group Alpharetta, Georgia AUM US$179억 18.85% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$1908억 30.51% 1년 추정 수익률
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1056억 21.33% 1년 추정 수익률
Black Diamond Financial
Black Diamond Financial Towson, Maryland AUM US$11.8억 15.24% 1년 추정 수익률
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM US$133억 14.1% 1년 추정 수익률
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM US$351억 20.13% 1년 추정 수익률
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM US$452억 20.72% 1년 추정 수익률

Bernardo Wealth Planning의 MGV 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Bernardo Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF (MGV) 지분을 96% 늘리고, 약 US$2978만 규모를 매수해 보유 주식 수를 367,590주로 늘렸으며 평가액은 US$5922만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 5%이고, 순위는 #5예요.

Bernardo Wealth Planning 측은 2020년 1분기에 MGV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 412개가 2026년 3분기 기준으로 MGV 주식을 보유하고 있어요.

  • Bernardo Wealth Planning 측은 2026년 3분기 기준으로 US$5922만 상당의 Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF 주식 367,590주를 보유했어요.
  • Bernardo Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF 주식 180,201주를 매수했어요. 추정 금액은 US$2978만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Bernardo Wealth Planning의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF 비중은 5%였으며, 보유 종목 순위는 #5위였습니다.
  • Bernardo Wealth Planning 측은 2020년 1분기에 Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 412개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 23일에 제출된 Bernardo Wealth Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.