Bernardo Wealth Planning
MGV-Symbol

Bernardo Wealth Plannings Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF MGV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bernardo Wealth Planning Aktiendetails zu MGV Fondsaktivität für MGV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		59,2 Mio. $ Kaufen
367.590
+180.201
+96 % +29,8 Mio. $ 5 % 5
2026
Q2 		30,6 Mio. $ Verkaufen
187.389
-24.458
-12 % -3,79 Mio. $ 5,23 % 4
2026
Q1 		30,7 Mio. $ Verkaufen
211.847
-8.633
-4 % -1,28 Mio. $ 6,01 % 4
2025
Q4 		31,1 Mio. $ Verkaufen
220.480
-499
-0,2 % -69.377 $ 5,93 % 3
2025
Q3 		30,4 Mio. $ Verkaufen
220.979
-15.729
-7 % -2,1 Mio. $ 5,97 % 3
2025
Q2 		31,1 Mio. $ Verkaufen
236.708
-1.368
-0,6 % -171.551 $ 6,74 % 3
2025
Q1 		30,7 Mio. $ Kaufen
238.076
+3.360
+1 % +434.455 $ 7,34 % 3
2024
Q4 		29 Mio. $ Kaufen
234.716
+5.664
+2 % +731.030 $ 6,94 % 3
2024
Q3 		29,9 Mio. $ Verkaufen
229.052
-13.555
-6 % -1,67 Mio. $ 7,26 % 3
2024
Q2 		28,7 Mio. $ Verkaufen
242.607
-14.184
-6 % -1,67 Mio. $ 7,73 % 3
2024
Q1 		30,7 Mio. $ Kaufen
256.791
+11.332
+5 % +1,28 Mio. $ 8,54 % 3
2023
Q4 		26,8 Mio. $ Kaufen
245.459
+14.659
+6 % +1,51 Mio. $ 8,47 % 3
2023
Q3 		23,4 Mio. $ Kaufen
230.800
+8.613
+4 % +903.219 $ 9,25 % 2
2023
Q2 		23,1 Mio. $ Kaufen
222.187
+4.227
+2 % +430.056 $ 9,19 % 2
2023
Q1 		22 Mio. $ Kaufen
217.960
+3.411
+2 % +348.590 $ 9,45 % 2
2022
Q4 		22,1 Mio. $ Kaufen
214.549
+6.768
+3 % +680.654 $ 10,32 % 1
2022
Q3 		20 Mio. $ Kaufen
207.781
+8.114
+4 % +796.946 $ 11,3 % 2
2022
Q2 		19,2 Mio. $ Kaufen
199.667
+1.513
+0,8 % +154.952 $ 10,97 % 2
2022
Q1 		21,3 Mio. $ Kaufen
198.154
+7.603
+4 % +806.560 $ 10,56 % 2
2021
Q4 		20,4 Mio. $ Kaufen
190.551
+13.975
+8 % +1,45 Mio. $ 9,94 % 2
2021
Q3 		17,3 Mio. $ Kaufen
176.576
+11.929
+7 % +1,2 Mio. $ 10,04 % 2
2021
Q2 		16,4 Mio. $ Kaufen
164.647
+62.480
+61 % +6,21 Mio. $ 9,85 % 2
2021
Q1 		9,7 Mio. $ Kaufen
102.167
+11.418
+13 % +1,04 Mio. $ 6,19 % 4
2020
Q4 		7,88 Mio. $ Kaufen
90.749
+5.893
+7 % +483.389 $ 3,04 % 8
2020
Q3 		6,51 Mio. $ Kaufen
84.856
+10.435
+14 % +800.865 $ 2,93 % 8
2020
Q2 		5,45 Mio. $ Kaufen
74.421
+61.507
+476 % +4,45 Mio. $ 2,92 % 9
2020
Q1 		852.000 $ Kaufen
+12.914
Neu +1,03 Mio. $ 0,59 % 43

Weitere Fonds mit MGV im Portfolio

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Black Diamond Financial
Black Diamond Financial Towson, Maryland 1,18 Mrd. $ AUM 15,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia 13,3 Mrd. $ AUM 14,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas 35,1 Mrd. $ AUM 20,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
Praetorian Wealth Management Carmel, California 582 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Petredis Investment Advisors
Petredis Investment Advisors Warrendale, Pennsylvania 1,53 Mrd. $ AUM 42,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Braeburn Wealth Management
Braeburn Wealth Management Muskegon, Michigan 236 Mio. $ AUM 48,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MGV-Position von Bernardo Wealth Planning: Q3 2026 im Rückblick

Bernardo Wealth Planning erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF (MGV) im Q3 2026 um 96 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 29,8 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 367.590 Aktien im Wert von 59,2 Mio. $. Die Position macht 5 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #5.

Bernardo Wealth Planning meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in MGV und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 287 von Wall St. Rank erfasste Fonds MGV.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Bernardo Wealth Planning 367.590 Aktien von Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF im Wert von 59,2 Mio. $.
  • Bernardo Wealth Planning kaufte im Q3 2026 180.201 Aktien von Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF im geschätzten Wert von 29,8 Mio. $.
  • Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF machte in Q3 2026 5 % des Portfolios von Bernardo Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 5.
  • Bernardo Wealth Planning meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 287 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Bernardo Wealth Planning für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .