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BFM
Broadview Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.64억
회전율
6.98%
1년 추정 수익률
21.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.5%
1년 예상 수익률
+21.07%
3년 예상 수익률
+52.44%
5년 예상 수익률
+43.56%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.64억
AUM 성장
+US$1733만
(+12%)
자금 흐름
-US$59만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.05%
보유액
43
신규
3
증가
10
축소
29
청산됨
–
평균 보유 기간
6.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
7.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$36.8만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$26.4만 |
| 3 |
American Electric Power
AEP
|
+US$24.8만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$22.6만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$19.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$37.8만 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$31.1만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$28.9만 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$22.4만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$14.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.68% |
| 2 | 정보기술 | 0.16% |
| 3 | 유틸리티 | 0.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$2516만 | 15.36% |
260,496
+2,357
| +0.9% | +US$22.6만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1717만 | 10.48% |
22,921
-397
| -2% | -US$28.9만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$1187만 | 7.25% |
86,311
-2,355
| -3% | -US$31.1만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$1169만 | 7.14% |
51,478
-485
| -0.9% | -US$10.8만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$1152만 | 7.04% |
156,950
+5,018
| +3% | +US$36.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
6
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
| US$1066만 | 6.51% |
90,694
-2,020
| -2% | -US$22.4만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$932만 | 5.69% |
112,563
-4,745
| -4% | -US$37.8만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$691만 | 4.22% |
96,920
-2,032
| -2% | -US$14.2만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
9
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2억
| US$654만 | 4% |
44,290
-113
| -0.3% | -US$1.6만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$552만 | 3.37% |
22,758
-413
| -2% | -US$9.6만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
11
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1억
| US$399만 | 2.44% |
29,219
-58
| -0.2% | -US$7.48천 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$391만 | 2.39% |
115,423
-522
| -0.5% | -US$1.73만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$363만 | 2.22% |
123,319
-1,030
| -0.8% | -US$2.94만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
14
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7억
| US$338만 | 2.06% |
18,931
-199
| -1% | -US$3.22만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
15
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$313만 | 1.91% |
89,890
+1,563
| +2% | +US$5.15만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$285만 | 1.74% |
29,528
+72
| +0.2% | +US$6.88천 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$271만 | 1.65% |
35,110
-455
| -1% | -US$3.34만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$261만 | 1.59% |
6,370
+10
| +0.2% | +US$3.96천 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
19
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8억
| US$212만 | 1.29% |
20,724
-367
| -2% | -US$3.72만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$205만 | 1.25% |
16,499
-385
| -2% | -US$4.64만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7억
| US$179만 | 1.09% |
15,967
-345
| -2% | -US$3.66만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
22
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
| US$171만 | 1.05% |
10,397
-37
| -0.4% | -US$5.84천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$143만 | 0.88% |
9,665
-166
| -2% | -US$2.28만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$114만 | 0.7% |
3,793
-41
| -1% | -US$1.15만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
25
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$108만 | 0.66% |
11,368
-312
| -3% | -US$2.93만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
유사한 펀드
MCWA
SAFS
AWM
PCMNC
CAM
BCP
HFP
SCA
Broadview Financial Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Broadview Financial Management는 US$1.64억 상당의 43개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.46억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71%를 차지해요.
Broadview Financial Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 10개 증가 및 29개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Apple으로, 923주를 보유했으며 가치는 US$26.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF으로, 추정 금액은 US$37.8만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 100%로 가장 높고, 그다음은 정보기술와 유틸리티예요.
- Broadview Financial Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Apple으로, US$26.7만 상당의 923주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Broadview Financial Management로, 추정 증가액은 US$36.8만 규모예요.
- Broadview Financial Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$37.8만예요.
- Broadview Financial Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.64억 중 71%를 차지해요.
- Broadview Financial Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Broadview Financial Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$1.64억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Broadview Financial Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.