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Bernardo Wealth Planning의 First Trust Managed Municipal ETF FMB 주식 보유 내역

Bernardo Wealth Planning의 포트폴리오 FMB 주식 상세 정보 FMB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$105만 매도
20,350
-977
-5% -US$5만 0.18% 58
2026
Q1 		US$108만 매도
21,327
-59
-0.3% -US$3.03천 0.21% 51
2025
Q4 		US$109만 매도
21,386
-1,573
-7% -US$8.04만 0.21% 51
2025
Q3 		US$116만 매도
22,959
-2,183
-9% -US$10.9만 0.23% 50
2025
Q2 		US$125만 매도
25,142
-1,877
-7% -US$9.34만 0.27% 43
2025
Q1 		US$136만 매도
27,019
-4,436
-14% -US$22.6만 0.33% 35
2024
Q4 		US$160만 매도
31,455
-5,041
-14% -US$25.9만 0.38% 36
2024
Q3 		US$189만 매도
36,496
-2,771
-7% -US$14.3만 0.46% 33
2024
Q2 		US$200만 매도
39,267
-30,235
-44% -US$154만 0.54% 32
2024
Q1 		US$357만 매도
69,502
-11,837
-15% -US$60.9만 0.99% 25
2023
Q4 		US$420만 매수
81,339
+40,680
+100% +US$202만 1.33% 20
2023
Q3 		US$199만 매수
40,659
+5,638
+16% +US$28.3만 0.79% 28
2023
Q2 		US$177만 매수
35,021
+4,333
+14% +US$22만 0.71% 28
2023
Q1 		US$156만 매수
30,688
+333
+1% +US$1.69만 0.67% 29
2022
Q4 		US$152만 매도
30,355
-1,263
-4% -US$6.26만 0.71% 26
2022
Q3 		US$154만 매수
31,618
+246
+0.8% +US$1.25만 0.87% 23
2022
Q2 		US$159만 매도
31,372
-502
-2% -US$2.57만 0.91% 23
2022
Q1 		US$169만 매도
31,874
-826
-3% -US$4.55만 0.84% 22
2021
Q4 		US$186만 매도
32,700
-1,629
-5% -US$9.25만 0.91% 22
2021
Q3 		US$195만 매수
34,329
+1,248
+4% +US$7.17만 1.13% 20
2021
Q2 		US$189만 매수
33,081
+5,606
+20% +US$32만 1.14% 19
2021
Q1 		US$155만 매수
27,475
+1,591
+6% +US$9.02만 0.99% 19
2020
Q4 		US$147만 매도
25,884
-1,513
-6% -US$8.47만 0.57% 30
2020
Q3 		US$152만 매수
27,397
+2,909
+12% +US$16.2만 0.68% 27
2020
Q2 		US$135만 매수
24,488
+10,993
+81% +US$59.2만 0.72% 30
2020
Q1 		US$72.9만 매수
13,495
+8,000
+146% +US$44.5만 0.51% 50
2019
Q4 		US$30.5만 매수
+5,495
신규 +US$30.5만 0.19% 122

FMB를 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$851억 27.35% 1년 추정 수익률
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM US$40.2억 20% 1년 추정 수익률
OneDigital Investment Advisors
OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM US$118억 21.23% 1년 추정 수익률
Janney Montgomery Scott
Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM US$516억 27.34% 1년 추정 수익률

Bernardo Wealth Planning의 FMB 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Bernardo Wealth Planning는 2026년 2분기에 First Trust Managed Municipal ETF (FMB) 지분을 4.6% 줄였어요. 약 US$5만 규모를 매도해, 현재 US$105만 상당의 20,350주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.18%이고, 순위는 #58예요.

Bernardo Wealth Planning는 2019년 4분기에 FMB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 4분기에 US$420만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 307개가 2026년 2분기 기준으로 FMB를 보유하고 있어요.

  • Bernardo Wealth Planning은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$105만 상당의 First Trust Managed Municipal ETF 주식 20,350주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Bernardo Wealth Planning이(가) First Trust Managed Municipal ETF 주식 977주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$5만예요.
  • 2026년 2분기에 Bernardo Wealth Planning의 포트폴리오에서 First Trust Managed Municipal ETF 비중은 0.18%였으며, 보유 종목 순위는 #58위였습니다.
  • Bernardo Wealth Planning는 2019년 4분기에 First Trust Managed Municipal ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Bernardo Wealth Planning의 First Trust Managed Municipal ETF 보유 규모는 2023년 4분기에 US$420만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 307개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 First Trust Managed Municipal ETF을 보유했습니다.

2026년 7월 27일에 제출된 Bernardo Wealth Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.