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Bernardo Wealth Plannings First Trust Managed Municipal ETF FMB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bernardo Wealth Planning Aktiendetails zu FMB Fondsaktivität für FMB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		1,05 Mio. $ Verkaufen
20.350
-977
-5 % -49.965 $ 0,18 % 58
2026
Q1 		1,08 Mio. $ Verkaufen
21.327
-59
-0,3 % -3.033 $ 0,21 % 51
2025
Q4 		1,09 Mio. $ Verkaufen
21.386
-1.573
-7 % -80.404 $ 0,21 % 51
2025
Q3 		1,16 Mio. $ Verkaufen
22.959
-2.183
-9 % -109.096 $ 0,23 % 50
2025
Q2 		1,25 Mio. $ Verkaufen
25.142
-1.877
-7 % -93.377 $ 0,27 % 43
2025
Q1 		1,36 Mio. $ Verkaufen
27.019
-4.436
-14 % -226.249 $ 0,33 % 35
2024
Q4 		1,6 Mio. $ Verkaufen
31.455
-5.041
-14 % -259.254 $ 0,38 % 36
2024
Q3 		1,89 Mio. $ Verkaufen
36.496
-2.771
-7 % -143.068 $ 0,46 % 33
2024
Q2 		2 Mio. $ Verkaufen
39.267
-30.235
-44 % -1,54 Mio. $ 0,54 % 32
2024
Q1 		3,57 Mio. $ Verkaufen
69.502
-11.837
-15 % -609.141 $ 0,99 % 25
2023
Q4 		4,2 Mio. $ Kaufen
81.339
+40.680
+100 % +2,02 Mio. $ 1,33 % 20
2023
Q3 		1,99 Mio. $ Kaufen
40.659
+5.638
+16 % +283.100 $ 0,79 % 28
2023
Q2 		1,77 Mio. $ Kaufen
35.021
+4.333
+14 % +219.742 $ 0,71 % 28
2023
Q1 		1,56 Mio. $ Kaufen
30.688
+333
+1 % +16.927 $ 0,67 % 29
2022
Q4 		1,52 Mio. $ Verkaufen
30.355
-1.263
-4 % -62.620 $ 0,71 % 26
2022
Q3 		1,54 Mio. $ Kaufen
31.618
+246
+0,8 % +12.499 $ 0,87 % 23
2022
Q2 		1,59 Mio. $ Verkaufen
31.372
-502
-2 % -25.723 $ 0,91 % 23
2022
Q1 		1,69 Mio. $ Verkaufen
31.874
-826
-3 % -45.464 $ 0,84 % 22
2021
Q4 		1,86 Mio. $ Verkaufen
32.700
-1.629
-5 % -92.537 $ 0,91 % 22
2021
Q3 		1,95 Mio. $ Kaufen
34.329
+1.248
+4 % +71.668 $ 1,13 % 20
2021
Q2 		1,89 Mio. $ Kaufen
33.081
+5.606
+20 % +319.919 $ 1,14 % 19
2021
Q1 		1,55 Mio. $ Kaufen
27.475
+1.591
+6 % +90.220 $ 0,99 % 19
2020
Q4 		1,47 Mio. $ Verkaufen
25.884
-1.513
-6 % -84.728 $ 0,57 % 30
2020
Q3 		1,52 Mio. $ Kaufen
27.397
+2.909
+12 % +162.223 $ 0,68 % 27
2020
Q2 		1,35 Mio. $ Kaufen
24.488
+10.993
+81 % +591.941 $ 0,72 % 30
2020
Q1 		729.000 $ Kaufen
13.495
+8.000
+146 % +444.592 $ 0,51 % 50
2019
Q4 		305.000 $ Kaufen
+5.495
Neu +304.802 $ 0,19 % 122

Weitere Fonds mit FMB im Portfolio

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 4,02 Mrd. $ AUM 20 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OneDigital Investment Advisors
OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas 11,8 Mrd. $ AUM 21,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Janney Montgomery Scott
Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania 51,6 Mrd. $ AUM 27,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FMB-Position von Bernardo Wealth Planning: Q2 2026 im Rückblick

Bernardo Wealth Planning verringerte seine Beteiligung an First Trust Managed Municipal ETF (FMB) im Q2 2026 um 4,6 %, verkaufte schätzungsweise 49.965 $ und hielt danach 20.350 Aktien im Wert von 1,05 Mio. $. Die Position macht 0,18 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #58.

Bernardo Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in FMB und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 4,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 307 von Wall St. Rank erfasste Fonds FMB.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Bernardo Wealth Planning 20.350 Aktien von First Trust Managed Municipal ETF im Wert von 1,05 Mio. $.
  • Bernardo Wealth Planning verkaufte 977 Aktien von First Trust Managed Municipal ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 49.965 $.
  • First Trust Managed Municipal ETF machte in Q2 2026 0,18 % des Portfolios von Bernardo Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 58.
  • Bernardo Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in First Trust Managed Municipal ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Die Position von Bernardo Wealth Planning in First Trust Managed Municipal ETF erreichte im Q4 2023 mit 4,2 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 307 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Managed Municipal ETF.

Auf Grundlage der von Bernardo Wealth Planning für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .