de Bernardo Wealth Planning First Trust Managed Municipal ETF FMB Histórico de posições em ações

Carteira de Bernardo Wealth Planning Detalhes da ação FMB Atividade dos fundos em FMB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 1,05 mi	Vender	20.350 -977	-5%	-US$ 50 mil	0,18%	58
2026 Q1	US$ 1,08 mi	Vender	21.327 -59	-0,3%	-US$ 3,03 mil	0,21%	51
2025 Q4	US$ 1,09 mi	Vender	21.386 -1.573	-7%	-US$ 80,4 mil	0,21%	51
2025 Q3	US$ 1,16 mi	Vender	22.959 -2.183	-9%	-US$ 109 mil	0,23%	50
2025 Q2	US$ 1,25 mi	Vender	25.142 -1.877	-7%	-US$ 93,4 mil	0,27%	43
2025 Q1	US$ 1,36 mi	Vender	27.019 -4.436	-14%	-US$ 226 mil	0,33%	35
2024 Q4	US$ 1,6 mi	Vender	31.455 -5.041	-14%	-US$ 259 mil	0,38%	36
2024 Q3	US$ 1,89 mi	Vender	36.496 -2.771	-7%	-US$ 143 mil	0,46%	33
2024 Q2	US$ 2 mi	Vender	39.267 -30.235	-44%	-US$ 1,54 mi	0,54%	32
2024 Q1	US$ 3,57 mi	Vender	69.502 -11.837	-15%	-US$ 609 mil	0,99%	25
2023 Q4	US$ 4,2 mi	Comprar	81.339 +40.680	+100%	+US$ 2,02 mi	1,33%	20
2023 Q3	US$ 1,99 mi	Comprar	40.659 +5.638	+16%	+US$ 283 mil	0,79%	28
2023 Q2	US$ 1,77 mi	Comprar	35.021 +4.333	+14%	+US$ 220 mil	0,71%	28
2023 Q1	US$ 1,56 mi	Comprar	30.688 +333	+1%	+US$ 16,9 mil	0,67%	29
2022 Q4	US$ 1,52 mi	Vender	30.355 -1.263	-4%	-US$ 62,6 mil	0,71%	26
2022 Q3	US$ 1,54 mi	Comprar	31.618 +246	+0,8%	+US$ 12,5 mil	0,87%	23
2022 Q2	US$ 1,59 mi	Vender	31.372 -502	-2%	-US$ 25,7 mil	0,91%	23
2022 Q1	US$ 1,69 mi	Vender	31.874 -826	-3%	-US$ 45,5 mil	0,84%	22
2021 Q4	US$ 1,86 mi	Vender	32.700 -1.629	-5%	-US$ 92,5 mil	0,91%	22
2021 Q3	US$ 1,95 mi	Comprar	34.329 +1.248	+4%	+US$ 71,7 mil	1,13%	20
2021 Q2	US$ 1,89 mi	Comprar	33.081 +5.606	+20%	+US$ 320 mil	1,14%	19
2021 Q1	US$ 1,55 mi	Comprar	27.475 +1.591	+6%	+US$ 90,2 mil	0,99%	19
2020 Q4	US$ 1,47 mi	Vender	25.884 -1.513	-6%	-US$ 84,7 mil	0,57%	30
2020 Q3	US$ 1,52 mi	Comprar	27.397 +2.909	+12%	+US$ 162 mil	0,68%	27
2020 Q2	US$ 1,35 mi	Comprar	24.488 +10.993	+81%	+US$ 592 mil	0,72%	30
2020 Q1	US$ 729 mil	Comprar	13.495 +8.000	+146%	+US$ 445 mil	0,51%	50
2019 Q4	US$ 305 mil	Comprar	+5.495	Nova	+US$ 305 mil	0,19%	122

Outros fundos que detêm FMB

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 4,02 bi 20% Retorno est. (1 ano)

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 11,8 bi 21,23% Retorno est. (1 ano)

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 51,6 bi 27,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Bernardo Wealth Planning em FMB no T2 2026

Bernardo Wealth Planning reduziu sua participação em First Trust Managed Municipal ETF (FMB) em 4,6% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 50 mil e ficando com 20.350 ações avaliadas em US$ 1,05 mi. A posição representa 0,18% do portfólio e ocupa a posição nº 58.

Bernardo Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em FMB no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,2 mi em T4 2023. 307 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FMB no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Bernardo Wealth Planning detinha 20.350 ações de First Trust Managed Municipal ETF, no valor de US$ 1,05 mi.
Bernardo Wealth Planning vendeu 977 ações de First Trust Managed Municipal ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 50 mil.
First Trust Managed Municipal ETF representou 0,18% da carteira de Bernardo Wealth Planning em T2 2026, sua posição nº 58.
Bernardo Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em First Trust Managed Municipal ETF no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então.
A posição de First Trust Managed Municipal ETF de Bernardo Wealth Planning atingiu o pico de US$ 4,2 mi em T4 2023.
307 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust Managed Municipal ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Bernardo Wealth Planning referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.