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de Bernardo Wealth Planning First Trust Managed Municipal ETF FMB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bernardo Wealth Planning Detalles de la acción FMB Actividad de fondos de FMB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.05 M Vender
20,350
-977
-5% -USD 50 k 0.18% 58
2026
Q1 		USD 1.08 M Vender
21,327
-59
-0.3% -USD 3.03 k 0.21% 51
2025
Q4 		USD 1.09 M Vender
21,386
-1,573
-7% -USD 80.4 k 0.21% 51
2025
Q3 		USD 1.16 M Vender
22,959
-2,183
-9% -USD 109 k 0.23% 50
2025
Q2 		USD 1.25 M Vender
25,142
-1,877
-7% -USD 93.4 k 0.27% 43
2025
Q1 		USD 1.36 M Vender
27,019
-4,436
-14% -USD 226 k 0.33% 35
2024
Q4 		USD 1.6 M Vender
31,455
-5,041
-14% -USD 259 k 0.38% 36
2024
Q3 		USD 1.89 M Vender
36,496
-2,771
-7% -USD 143 k 0.46% 33
2024
Q2 		USD 2 M Vender
39,267
-30,235
-44% -USD 1.54 M 0.54% 32
2024
Q1 		USD 3.57 M Vender
69,502
-11,837
-15% -USD 609 k 0.99% 25
2023
Q4 		USD 4.2 M Comprar
81,339
+40,680
+100% +USD 2.02 M 1.33% 20
2023
Q3 		USD 1.99 M Comprar
40,659
+5,638
+16% +USD 283 k 0.79% 28
2023
Q2 		USD 1.77 M Comprar
35,021
+4,333
+14% +USD 220 k 0.71% 28
2023
Q1 		USD 1.56 M Comprar
30,688
+333
+1% +USD 16.9 k 0.67% 29
2022
Q4 		USD 1.52 M Vender
30,355
-1,263
-4% -USD 62.6 k 0.71% 26
2022
Q3 		USD 1.54 M Comprar
31,618
+246
+0.8% +USD 12.5 k 0.87% 23
2022
Q2 		USD 1.59 M Vender
31,372
-502
-2% -USD 25.7 k 0.91% 23
2022
Q1 		USD 1.69 M Vender
31,874
-826
-3% -USD 45.5 k 0.84% 22
2021
Q4 		USD 1.86 M Vender
32,700
-1,629
-5% -USD 92.5 k 0.91% 22
2021
Q3 		USD 1.95 M Comprar
34,329
+1,248
+4% +USD 71.7 k 1.13% 20
2021
Q2 		USD 1.89 M Comprar
33,081
+5,606
+20% +USD 320 k 1.14% 19
2021
Q1 		USD 1.55 M Comprar
27,475
+1,591
+6% +USD 90.2 k 0.99% 19
2020
Q4 		USD 1.47 M Vender
25,884
-1,513
-6% -USD 84.7 k 0.57% 30
2020
Q3 		USD 1.52 M Comprar
27,397
+2,909
+12% +USD 162 k 0.68% 27
2020
Q2 		USD 1.35 M Comprar
24,488
+10,993
+81% +USD 592 k 0.72% 30
2020
Q1 		USD 729 k Comprar
13,495
+8,000
+146% +USD 445 k 0.51% 50
2019
Q4 		USD 305 k Comprar
+5,495
Nuevas +USD 305 k 0.19% 122

Otros fondos que tienen FMB en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año
OneDigital Investment Advisors
OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 11.8 mil M 21.23% Rendimiento estimado a 1 año
Janney Montgomery Scott
Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 51.6 mil M 27.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bernardo Wealth Planning en FMB: resumen de T2 2026

Bernardo Wealth Planning redujo su participación en First Trust Managed Municipal ETF (FMB) en 4.6% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 50 k, y conservó 20,350 acciones valuadas en USD 1.05 M. La posición representa 0.18% de la cartera y ocupa el puesto #58.

Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en FMB en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.2 M en T4 2023. Al cierre de T2 2026, 307 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FMB.

  • Al cierre de T2 2026, Bernardo Wealth Planning tenía 20,350 acciones de First Trust Managed Municipal ETF con un valor de USD 1.05 M.
  • Bernardo Wealth Planning vendió 977 acciones de First Trust Managed Municipal ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 50 k.
  • First Trust Managed Municipal ETF representó 0.18% de la cartera de Bernardo Wealth Planning en T2 2026 y fue su posición número 58.
  • Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en First Trust Managed Municipal ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Bernardo Wealth Planning en First Trust Managed Municipal ETF alcanzó su máximo de USD 4.2 M en T4 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 307 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Managed Municipal ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bernardo Wealth Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.